安徽省人身险市场发展研究

夏益国

    摘要：本文以近年安徽省和全国人身保险市场的相关数据分析为基础，重点考察了近年安徽省人身保险保费、人身保险深度、人身保险密度的变化发展趋势；安徽省内各地市人身保险发展的水平以及安徽省人身保险市场结构特征。结果显示：从2000-2010年，安徽省的人身保险发展速度快于全国平均水平，也远远快于该省的经济增长；省内各地市人身保险发展水平不平衡；安徽省人身保险市场集中度远高于全国平均水平，属于较为典型的高寡占Ⅰ型市场。
    关键词：人身保险市场；人身保险深度；人身保险密度；市场结构

    一、安徽省人身险市场发展概况

    保险业在一个国家或地区国国民经济中的地位与作用，通常用保险深度和保险密度二个指标衡量。同理，衡量人身险在一国或一地区国民经济中的地位和作用，可以用人身险市场的深度与密度来衡量。人身险市场深度是指一个国家或地区的人身险保费总额占国内生产总值（（GDP）的比值来衡量；该比值越高，反映了该国或地区人身保险业在该国国民经济中的地位较高。人身险密度反映了一国或地区人民受保险保障的程度，一般用一国或地区当年人身险保费总额除以当年常住人口，也就是人均人保险保费。

    随着安徽省经济的发展、社会的进步，安徽省人身保险业的发展也日新月异。通过收集资料整理近年安徽省人身保险保费收入、人身保险深度、人身保险密度，从中看出其变化发展趋势，并与全国的趋势进行比较（见表1）。

    首先，就人身保险保费而言，安徽省人身保险保费从2000年的23.74亿多元，增长到2010年的近318.63亿元，复合增长率达29.7%；同期全国人身保险保费收入由2000年的997.46亿元增长到2010年的10632亿元，年复合增长率26.7%。再从安徽省人身保险保费占全国的比例来看，2000年安徽省人身保险保费占全国人身保险保费收入的比例约为2.38%，而到2010年这一比例已上升到3%。难能可贵是，这样的成绩是在安徽省经济发展相对滞后的条件下取得的；2000年安徽省GDP占全国GDP总量的比例为3.4%，而到2010年这一比例下降到3.08%。由此可见，在近10年中，安徽省的人身保险业是在全省经济相对不景气的条件下取得了显著的成绩。

    其次，就人身保险深度这一指标来说， 2000年安徽省人身保险深度为0.78%，到2010年上升为2.6%；而同期全国的人身保险深度由1.12%上升至2.67%（图1）。由此反映出随着国民经济的发展，人身保险业在安徽省国民经济的比重不断的加大，其地位也在不断的提升。

    虽然安徽省人身保险业在过去的十年中取得较好的成绩，但必须清醒地认识到：由于我省属经济欠发达省份，经济发展水平与速度均相对滞后。人身保险密度与全国平均水平还有不小的差距。2000年我省的人身保险密度为34.17元/人，2010年这一指标上升为535.5元/人；而同期全国的保险密度由2000年67.16元/人上升到2010年的775.8元/人（见图2）。我省的人身保险密度与全国平均水平相比还有比较大的差距，做强做大我省人身保险业的任务还非常艰巨。如何普及人身保险，提高人身保险密度成为一项重要的工作。/////

    二、安徽省内各地市人身保险市场发展水平比较

    安徽省属于经济欠发达地区，南北地理环境差距较大，区域内经济发展水平差异较大（见表2），这导致了安徽省各地市的人寿保险业发展水平的不均衡的。

    通过收集省内各地市2010年的人身保险保费收入、GDP和常住人口数据，计算各地市的人身保险深度和人身保险密度（见表3）。从表3中发现一个有趣的现象：在安徽省内各城市中，只有安庆、淮南、黄山和池州四市的人身险深度和人身险密度均超过全省的平均水平；而合肥和沿江经济较发达地区除池州和安庆市外无一城市二项指标均超出全省平均水平。合肥、芜湖、马鞍山、铜陵等到经济发展较快的城市，虽然人身险密度大大高于全省平均水平，但人身险深度即均低于全省平均水平，这说明我省经济发达地区的人身保险业发展的潜力有待进一步的发掘，发展空间还很广阔。另一方面，经济发展相对落后的阜阳、宿州、六安和毫州四市的人身保险深度均大于3%，远远超出全省2.6%的平均水平，但人身保险密度大大落后于全省平均水平。原因可能是这些地市大多是安徽省劳务输出大市，外出务工人员在经济发达地区不仅挣取了可观的劳务收入，他们的投资消费观念也受到发达发展地区的影响，购买人身保险增强保障成为他们消费节余的一项重要消费选择。而蚌埠、滁州和宣城三市二项指标均低于全省平均水平，说明三市的人身保险业发展滞后，人身保险市场有待开发。

    三、安徽省人身保险市场结构特征

   （一）我省人身保险市场结构现状

    1、市场上可供消费者选择的人身保险公司相对较少 /////

    截止2010年末，我国共有开业人身保险公司62家（包括健康和养老公司），但在我省开业的人身保险公司只有19家，与我省周边省份相比，在我省开业人身保险公司的数量明显偏少（见表4）。

    2、人身保险市场的集中度高

    市场集中度（Concentration Ratio）是市场结构的重要内容，指某一特定市场中少数几个最大企业所占的市场份额,是衡量某一市场（或行业）竞争程度的重要标志，并且是决定某一市场（或行业）绩效的重要因素。因此，集中度是市场寡占程度的一个指示器,常见的市场集中度指标中常以市场份额最大的4家公司的市场份额和即CR4为代表。

    图3显示，2004-2010年，安徽省的人身保险市场集中度大幅度下降，从2004年的95.5%下降到2010年的73.5%；但相对全国平均水平来说市场集中度绝对值依然较高。2010年，中国人寿安徽分公司一家公司的市场份额就高达41.1％，但同期中国人寿在全国市场的份额只有31.7%；2010年安徽省人身险市场前四家公司的市场份额总和达到73.5%，高于全国平均水平的64.5%%的9个百分点。

    3、中外资人身保险公司的数量不平衡

    安徽省目前开业的19家人身保险公司中，18家为中资公司，只有一家外资人身险公司入驻安徽。而从全国来看，截至2010年底，我国共有人身保险公司62家，其中外资人身保险公司28家，中资人身保险公司34家。从这方面可以看出我省人身保险业在保险机构上发展的不均衡性

    4、保险公司地域分布不均衡

   从目前我省的人身保险公司分布情况来看，人身保险公司的省级分公司基本上都设置在省会合肥。中心支公司也主要在人口密集、经济较发达的城市。这就造成了我省保险市场发育不均衡性。多年来，中国人寿市场分额一直比较高的原因，除了经营的历史长之外，关键还是分支机构多，基本上是按照行政区域划分来设置机构的。我省其他的人身保险公司的分支机构铺设的不够，所以其所占的市场份额也是有限的。

   （二）安徽省人身保险市场结构的实证分析

    市场结构有多重含义。依据市场竞争的不同条件和程度，一般将市场分为四种类型，即完全竞争市场、完全垄断市场、寡头市场和垄断竞争市场。市场结构的差别，会对市场经营主体的定价和生产决策产生不同的影响，从而使不同类型的市场表现出不同的特点。

    表征市场结构的指标除了上述的CR4指标外 ，最常见指标便是是赫芬达尔-赫希曼指数（Herfindahl-Hirdchman Index，HHI）。假定市场供给方有n 个厂商，qi表示每一厂商的销售量，Q为市场中的总销售量，则Q=∑qi；
    令：Si=(100qi/Q), Si代表该市场中第i个厂商销售量在总销售量中的百分比（的100倍）,则赫芬达尔-赫希曼指数可以定义为：

    由图4看出从2004年到2010年安徽省人身保险市场的HII指数和全国一样处于下降的通道之中；安徽省人身保险市场的赫芬达尔-赫希指数由5044下降到2155。其中主要原因是中国人寿的保险市场份额在逐步的减少。从全国范围看，全国的人身保险HII指数从由4378下降到1543。安徽人身保险市场HII指数仍大大高于全国平均水平。就全国来看，我国人身保险市场已经接进低寡占Ⅱ，但安徽省人身保险市场仍是较为典型的高寡占型市场Ⅱ。