经济全球化下中国保险业的战略思考

刘经纶

                           （泰康人寿保险股份有限公司，北京 100031）
　　
　　［摘要］中国处于全球经济一体化的剧烈变革当中，中国保险业对外开放的进程日益加快，成为全球发展最快的保险市场之一。面对经济全球化下的挑战，中国保险业具有本土文化优势和后发优势，市场的开放有利于推动我国保险业的进一步发展。保险业的应对战略是培养人才，加大技术创新力度，调整产品结构，加强监管体系建设。保险公司应实施专业化、规范化、国际化的经营战略，注重稳健性、成长性、效益性的可持续发展原则。
　　［关键词］经济全球化；保险公司；战略思考；持续发展
　　［中图分类号］ F842 ［文献标识码］ A ［文章编号］1004-3306（2005）10-0020-04
　　
　　一、经济全球化与保险业
　　（一）经济全球化
　　1985年T•莱维最早提出了“经济全球化”这个词，美国经济全球化理论权威、哈佛大学肯尼迪政治学院院长瑟夫•奈则将其定义为：商品、服务、资金、信息远距离的流动。世界经济的全球化或一体化趋势是以经济的国际化为基础的。二次大战后，经济国际化迅速发展。各国通过投资和贸易等各种交往，在经济上的相互渗透、相互依存不断加深。跨国公司的发展在促进经济国际化和全球化的过程中起着先锋的作用。据联合国《2000年世界投资报告》显示，1980年全球跨国公司15 000家，分支机构35 000家，2000年全球跨国公司达63 000家，设立分支机构70万家。目前，跨国公司的生产总值已超过世界工业总产值的40%，占国际贸易总量的50%~60%，研究与开发的80%~90%以及国际投资的90%。
　　世界经济全球化主要经历了三个阶段：（1）战后初期至20世纪70年代初的迅速发展时期，其突出的表现便是“经互会”、欧洲经济共同体和欧洲自由贸易联盟等集团的组建和发展；（2）20世纪70年代初期至80年代上半期的缓慢发展甚至停顿时期，世界经济一体化趋势明显减缓，其中欧共体一体化进程的放慢尤为突出。发展中国家的国际经济一体化也大都处于停顿状态，有的甚至分化或解体；（3）20世纪80年代中期以后，在自由化政策的推动下，世界经济一体化进入了重新高涨并加速发展的新时期。西欧、北美、亚太等地区的区域性一体化获得了实质性进展。中国目前便处于这样一个全球经济一体化的剧烈变革当中。
　　（二）经济全球化与中国保险业
　　保险作为世界经济的重要组成部分，在经济全球化中占具着重要地位。随着经济全球化的进程，世界保险业呈现出新的竞争格局，引发了新的市场争夺战。截至2004年12月11日，中国保险业加入世贸组织的过渡期已结束，标志着我国保险业进入全面对外开放的新时期。中国保险业呈现出几个特点：一是市场主体不断增加。加入世贸组织以前中国市场有28家外资保险公司，目前共有39家外国保险公司在华开设70家营业性机构，124家外国机构设立了187家代表处。中国保险业正以更加开放的姿态积极参与国际市场。二是开放的质量不断提高。《财富》杂志2003年公布的世界五百强企业共有46家保险公司，其中27家已在华设立分支机构。三是外资保险公司业务发展迅速。2004年这些外资保险公司的保费收入总额达到98亿元，比上年增加45%，远远超出所有保险公司11%的增长率。尽管2004年外资公司保费收入只占全国总额的2.3%，但它们在中国大城市的市场份额正在不断扩大。在上海、广州，外资保险公司分别拥有15%及8%的市场份额。
　　二、经济全球化下中国保险业的发展现状及发展前景
　　（一）中国保险业的发展现状
　　伴随着经济全球化，中国保险业逐渐成为全球发展最快的保险市场之一。伴随着中国经济的持续迅速发展，中国保险业从1993年到2003年每年以23.7%的速度递增。1980年，保费收入为6.4亿元，而到2004年，保费收入达4 318.1亿元，保险公司总资产为1.18万亿元，可运用资金余额为1.12万亿元，市场主体达到77家。同时，保险业务的增长质量和效益也得到了提高。据统计数字显示，2004年保险全行业的利润是近年来最高的。
　　在经济补偿方面，保险业也做出了重要贡献。2004年，保险业共支付赔款与给付1 004.4亿元，同比增长19.4%。在资金融通方面，保险公司持有国债2 651.7亿元、金融债1 156.8亿元、企业债687.6亿元，协议存款3 709.4亿元，保险公司持有证券投资基金575亿元，持有的银行次级债占银行次级债发行总量的30%以上。在促进外贸和对外投资方面，出口信用保险共为133亿美元的出口和投资提供收汇保障，为49项大型中长期外贸及投资项目提供保险支持，向企业支付赔款1亿美元。初步统计，2004年出口信用保险支持的出口额占我国一般贸易出口总额的5.6%。
　　（二）中国保险业的发展趋势
　　从以上数据可以看出，中国保险业的发展已经取得了相当的成就，在中国经济中占据着重要地位。然而，中国保险市场仍有非常大的发展潜力。2004年全国保险深度仅为3.4%，保险密度为332元，与亚洲的平均保险深度7.5%、世界保险深度8.1%相比仍有相当大的差距。
　　同时，随着我国人均GDP超过1 000美元，从低收入国家进入中低收入国家行列，中国保险市场发展空间将越来越大。按照GDP翻两番的目标，到2020年我国人均GDP将达到3 000美元。许多国家的发展进程表明，这将是经济社会结构发生深刻变化的重要阶段，居民生活水平将不断提高，社会需求更趋多样化，消费结构加快升级。在这个背景下，保险业正在成为一个具有巨大潜力的朝阳产业。波士顿咨询公司在一份最新研究报告《向专业化迈进：人寿保险业在中国的下一步》中预测，在未来4年中，中国寿险业保费收入将以年复合增长率20%的速度增长，到2008年总保费规模将达到8 300亿元（约合1 000亿美元），拥有13亿人口、经济突飞猛进的中国可能成为全球最大的寿险市场。
　　三、经济全球化下中国保险业面临的优势、机遇和挑战
　　(一)优势
　　从历史和现状看，发达国家的保险业有着绝对的竞争优势。无论是在营业技术、管理手段，还是风险控制、资金运用等方面，中国保险业与发达国家相比都存在很大的差距。尽管如此，作为本国的新兴产业，我国保险业仍然具有自身独特的相对优势。
　　1.中国保险业具有本土文化优势。任何一个“外资”的本土化都是一个耗时费力的过程，特别是对于像保险这样一个文化、习俗因素较强的产业更是如此。外资保险公司进入中国市场以后，至少要花两、三年甚至更长的时间来了解本地市场，收集数据，熟悉保险标的风险状况，设计产品，建造产品销售网络，培训销售人员等。通常来说，一个新的寿险公司开业，需要至少5年~8年的时间才能真正盈利，而许多中资公司都已具有相对发达的营销网络和相当的经营规模，这些都属于保险公司重要的资源。
　　2.中国保险业具有后发优势。与发展了上百年的国外保险业相比，尽管我国保险业尚处于初级阶段，不可避免地受到外资进入的强大冲击，但有竞争便有交流，在外资保险与中国现行体制和综合文化因素努力磨合时，我们可以适时学习对方成熟的专业技术和管理经验，这一方面可以节省技术成本，另一方面可以减少实践中失误的机会，加速对外资先进企业的追赶。中资保险公司的学习能力强，只要有决心，完全有能力迎接外资保险公司的挑战。以寿险为例，美国友邦于1992年进入上海市场，为国内带来了国际上通行的代理人营销制度，并取得了很大的成功。在1995年上海各家保险公司新销的77万张个人寿险保单中，仅美国友邦就售出70万张，市场占有率达到91％，由此给国内保险公司带来了巨大的压力。但中资保险公司很快就学会了这种方式。到1996年，美国友邦的个人寿险市场占有率就从1995年的91％下降到38％，1997年进一步下降到20％，由此充分说明了后来者学习的成效。
　　（二）机遇
　　目前，在中国经济市场中，有许多驱动因素为中国保险业的发展提供契机，例如：中国经济的持续快速增长；随着经济的民营化，人们对公共部门养老金计划和社会保障职能的依赖性逐渐减少；个人风险管理意识不断加强。因此，加入世贸组织，对中国保险业而言，也是难得的机遇。
　　1.保险市场开放，有利于提高我国保险深度和保险密度，逐渐把潜在的保险市场转化为现实的保险市场，并推动我国保险业的进一步发展。随着全球保险市场竞争的日益激烈，潜力巨大的中国保险市场便成为兵家必争之地。由于外资保险公司对中国市场积极有效的开拓，进一步扩大了市场规模，提高了保险深度及保险密度，把我国巨大的潜在的保险市场发展为现实市场，从而把保险这块“蛋糕”做得更大，使中资保险公司也得到更多的实惠，对我国保险业发展起到积极的作用。
　　2.外资保险机构带来新的保险产品、有效的营销体制、先进的经营管理经验，以及优质的服务方式，对我国保险业将产生良性示范和启迪作用。美国友邦公司带入的个人寿险商品，其保障期限、范围、程度和形式都令人耳目一新，在中国寿险业开始了营销革命，改变了我国寿险业传统的集体代理制度和坐等上门的行销方式。而荷兰保险集团和纽约人寿保险公司更带给国人闻所未闻的模式——住房和寿险联姻。面对这一变化，民族保险业必须按市场需求和国际惯例组织经营，通过博采众长，以提高中国保险业的整体水平。
　　3.有利于推动我国保险业的创新行为。中国加入世贸组织后，中资保险公司必须致力于保险创新。在经营管理思想创新方面，要转变经营观念，实现向商业化转化，追求自身盈利的最大化。在组织机构创新方面，应着重进行内部组织结构的创新，建立股份制的现代金融企业制度，明晰金融产权，加快市场化改革进程。同时要加快保险行业结构的创新，整合金融资源，发展多功能的金融服务企业。在产品创新方面，要针对市场消费需求，有选择地引进西方保险业中已成熟的保险产品，同时顺应消费者的需求，开发具有自身特色的产品。在经营技术上，采用最新科技成果，如信息高速公路，宣传和销售保险产品，提高保险买卖交易效率，降低企业成本和保险费率，增加保险市场的有效供给。
　　4.有利于促进保险中介市场的发展。表现在：外资保险机构引入的个人代理制度，有力地促进了国内保险代理人员数量的增加和素质的提高；外资经纪公司的进入，对我国保险经纪人制度的建立具有借鉴和推动作用；外资保险公司对于培养我国精算人才也做出了一定的贡献；外资保险公司对于精算、公证、公估、法律等规范的保险中介服务的需求，也能够在客观上刺激这些中介机构的发展。
　　5.有利于促进保险人才的培养。在保险市场国际化进程中，可以使我国人才接受更多的考验，得到更多的锻炼机会。外资保险机构将投资中国保险教育作为改善投资环境、为长期发展奠定人才基础的重大举措，对我国保险教育和保险人才的培养起到了促进作用，对我国保险业的发展也具有长远的意义。
　　(三)挑战
　　1.专业人才争夺。2004年中国保监会新批18家中资保险公司筹建，这些公司在2005年将陆续“进场”。虽然最后这18家公司是否都能顺利诞生尚不得而知，但保险经营主体明显增加是必然的事实。在短期之内市场主体大量增加，对原本就稀缺的保险专业人才的争夺将更加激烈。如果说有些岗位的工作可以从“新兵”培养起，有些重要岗位的工作则可能需要有丰富的经验积累。如果新公司无足够的人才储备、无足够的新思想，或者老公司的重要人才纷纷被挖跳槽，则很可能会出现危机。
　　2.国内保险公司的管理面临压力。国外保险公司现代化的管理理念，先进的管理技术和手段，令国内的保险公司相形见绌。20世纪90年代以来，由于高新技术飞速发展而兴起的“新经济”对我们现有的生产方式、生活方式和思维方式，包括教育、管理及领导决策都将产生重大影响。在保险公司管理方面，高新技术的进步也带来了很大的变化。计算机网络为保险公司在全球范围内进行经营和协作提供了非常便利的条件。1994年，伦敦保险市场开始应用电子分保系统(ESP)，大大提高了保险交易的运转速度。慕尼黑再保险公司率先建立的电脑增值服务网(PINET)，促进了全球再保险交易的自动化。在内部管理方面，国外知名保险公司都已经实现了内部管理的计算机化和内部联系的网络化。从公司内部的各个部门文档和数据的处理到各个部门之间的信息传递，从企业决策到承保、理赔等各个环节，从保险营销到资金运用中的自动化处理，国外保险公司都已经在充分享受着应用新技术带来的方便、高效。借助高新技术手段，许多以前无法实现的管理目标都可以成为现实。国外保险公司已经开始对公司价值链进行重新分解，减少中间环节，制造比较优势，建立核心竞争力。在市场营销中，国外保险公司已经开始通过数据采集、统计和分析，挖掘客户的潜在消费需求，进行个性化行销。反观有些国内保险公司还在采用大陆化的“人海式”、“地毯式”销售手段，在新经济浪潮中必将处于落后地位。
　　3.产品结构需要调整。近几年大量短期趸缴分红寿险产品的销售对市场上的寿险需求资源造成了一定程度的过度开发，严重影响了保险业的可持续发展。面对市场需求的多元化，保险产品应当发挥其保障、储蓄、投资等多方面的功能，但同时，保险之所以称为保险，是因为它具有保障功能，而不是因为它具有储蓄或投资功能。因此，让保险产品“回归”，大力开发、销售保障型产品，也成为目前保险业的当务之急。
　　4.保险市场监管面临压力。由于保险市场主体多元化，市场监管对象增加，加之保险公司的风险状况和偿付能力日益成为重点监管对象，都将进一步加大监管难度。另一方面，我国有关的法律、法规与国际惯例还有待衔接，许多局限和不配套之处还有待完善，监管力度也亟待进一步强化。因此，如何建立适合我国国情且又与国际惯例接轨的保险监管体系，是目前中国保险业的又一个重要课题。
　　四、经济全球化下中国保险业的应对之策
　　（一）不拘一格培养、留住人才
　　中国保险业应该把人才作为第一资本，培养人才，重视人才，不拘一格留住人才。事业在人，任何企业不论有多完善的机构，多先进的技术，如果没有使之发生效力的人也就无从入手。而中国保险业发展对人才的需求与保险专业人才的匮乏早已是突出问题，面对这种严峻的形势，中国保险企业要认清培养人才、留住人才的紧迫性和重要性。目前，中国保险企业人员规模大、整体素质不高已是一个不争的事实，要改变这种状况，必须采用队伍调整和系统培训并重的办法。另一方面，鉴于中国保险主体队伍已形成，必须立足现实，靠系统性的培训逐步提高现有人员素质，培养自己的人才队伍，同时，适当引进外国保险公司专业人才，知己知彼，达到“为有源头活水来”的境地。同时，也要进一步加快人事、收入分配和体制的改革，建立完善严格的目标责任制和科学有效的激励约束机制，大力培养选择和使用优秀年轻人才，积极探索优化人力资源配置，以人为本，用事业留人，用感情留人，用高质量培训留人，用待遇留人，以达到最大限度地调动中国保险业广大员工的积极性和创造性。
　　（二）加大国内保险公司的技术创新力度，运用最新的科技手段加速公司管理由传统向现代转变的进程
　　具体表现在以下几方面：1.以险种创新为核心，充分考虑需求结构变化和宏观经济因素的影响，积极推出既适应需求又引导需求的新险种。针对消费者的不同特点，设计多层次、多品种的险种以满足社会不断增长的保险需求。2.以技术创新为基础，运用电脑、网络等先进的信息传递技术进行信息收集、险种设计、费率厘定、风险识别和监督管理等。目前国内信息网络滞后，如仍维持目前状况，在大量外资保险公司入市后将明显处于被动地位。因此我国应大力普及电子化和计算机系统，规划和开发网络保险。3.积极推进保险服务创新和组织创新，将保险公司由单纯的经济补偿机构发展为包括经济补偿、风险管理和信用投资等相结合的综合型组织机构。当前要积极筹措保险业与银行业的融合，以充分利用银行业的诸多优势发展民族保险业，培育具有国际竞争力的多元化保险企业和保险力量。4.进行营销方式创新，进一步完善代理人制度，逐步建立经纪人制度，积极发展市场化的展业方式。
　　（三）调整产品结构，满足百姓对保险的需求
　　瑞士再保险公司董事长彼得•弗斯特莫撒在谈到中国加入WTO，瑞士再保险公司即将获准开业时说过这样一段话，“多年来，瑞士再为推动中国保险、再保险市场做出了许多贡献。但是，我们最大的贡献是投身到这个市场当中，为它提供最好的产品。”这句话令人深思。以现在的财产保险公司为例，业务范围主要是各种财产保险，而近几年开办的责任保险、信用保险尽管天地广阔，但因为品种单一，所占比例很少。总的来说，保险产品贫乏，有所创新的产品更少，中国保险业要在经济全球化中处于不败的地位，除了更细地做好服务工作外，还必须要不断创新，不断开拓新的业务种类，打造新的、好的产品，以适应不同层次，不同对象的保险需求。
　　（四）加强监管体系建设，尽快向国际惯例靠拢
　　外资保险公司是一种经济资源，通过对这种经济资源的合理配置和有效利用，无疑有利于促进中资保险公司在技术、信息和管理经验等方面的提升。而对于外资保险公司这种经济资源能否得到有效利用，很大程度上取决于保险监管机构能否进行有效监管和合理引导。由于外资保险公司在经营管理、财务准则和法律意识等方面与国内存在着一定的区别，对其监管还应遵循国际惯例，表现在以下三个方面：1.组织监管。严格开业审批制度，规定资本金和保证金最低限额，引进那些资金雄厚、技术先进、经营稳健的外资保险公司，在组织形式上，优先考虑采取合资方式进入的外资保险公司。2.业务经营监管。限定外资保险公司经营范围、业务种类、保险条件及保险费率等，要求其定期提交业务发展计划，定期审查其营业计划的合法性，检查保险合同的履行情况，监管其偿付能力与违约行为。3. 财务监管。定期要求外资保险公司向主管机构报告财务状况，并于年终报送资产负债表、资产目录、资产运用明细表等。同时，也应尽快建立健全全国性和区域性的包括外资保险机构在内的保险行业协会，将保险条款、保险费率和市场竞争的监督下放给保险行业协会进行同业自律，充分发挥其自我管理、自我监督的作用，使国家的保险监管和行业自律双管齐下，提高监管的成效。
　　五、经济全球化下的中资保险公司应走专业化、规范化、国际化之路
　　对于经济全球化带来的挑战和中国保险业发展的格局，中资保险公司只有走“专业化、规范化、国际化”的核心发展战略才是把握机遇，战胜挑战的根本法宝。
　　（一）专业化
　　专业化是三化的核心，是保险公司永续发展的基石。专业化发展的目标是：掌握专业知识、提供专业服务、塑造专业品牌。
　　要在日新月异的市场环境中保持竞争力，并抓住快速发展的契机，中资保险公司必须提高专业化水平。只有专业化才能形成强有力的核心竞争力，才能在日益激烈的市场竞争中立于不败之地。强调专业化的目的是提高经营管理能力，因为只有最专业的企业才具备成为行业先锋的潜质。在经营管理中应该强调对保险运作的专、精、深，注重提升专业经营和管理能力，塑造专业品牌，提供专业服务。同时，在人才引进上，也应该吸收各类专业化人才，延揽专业化的职业经理人，让他们用专业知识和专业技能体现对公司的贡献。
　　（二）规范化
　　规范化具体体现在：拥有规范的管理，规范的流程，规范的服务。只有规范化的管理，才能保证制度大于人治，使公司的经营更加稳健。服务是保险的生命，只有规范员工的行为举止，形成规范的职业技能、伦理和行为，才能提供规范的服务，才能使公司的业务保持生机。规范的流程、规范的经营，可以防范和化解保险公司经营风险，为企业的稳健发展提供坚实保证。
　　（三）国际化
　　国际化是实现专业化的捷径，也是保证公司能与国内和国际同行竞争的利器。国际化的核心是与国际惯例接轨。未来中资保险公司的竞争是在中国保险市场上展开的国际竞争，把国际化作为企业发展战略的目标，就是要培育国际竞争力。中资保险公司应该提倡向国际一流的保险公司学习，追求经营机制、经营理念、经营手段的国际化，努力使自己成为以国际标准衡量、具有国际竞争力的国际化保险公司。
　　在强调“专业化、规范化、国际化”的经营战略的同时，中资保险公司也应该注重可持续发展的三性原则，从而保证企业的长期、持续、健康、协调发展。可持续发展的三性原则为：
　　1.稳健性原则。“稳健”意味着自信、成熟和力量。塑造公司稳健的企业形象和行为特质，注重稳健经营，就是要提高公司的核心竞争力。
　　2.成长性原则。成长就意味着在原有基础上产生增量，成长性是衡量公司发展的活力和魅力最重要的指标。注重成长性原则，就是提高公司的市场开拓能力和营销力。
　　3.效益性原则。利润最大化是企业追求的最终目标，企业所有的活动都应围绕这个主题来展开，效益性是衡量一个企业是否可以在竞争中生存的最核心指标。注重效益性原则，最终就是要提高公司的创利能力。
　　在三性原则中，稳健是基础和前提，成长是要求和过程，效益是结果和目标。保险企业要实现长期持续健康发展就必须注重管理，夯实基础；不断创新，稳健成长；回归价值，创造利润。
　　［编辑：王毅仁］保险研究2005年第10期行业观察
　　［收稿日期］2005—08—19
　　［作者简介］刘经纶（1959—），江西省泰和县人，高级经济师，经济学博士，现任泰康人寿保险股份有限公司总裁兼首席运营官，中国保险学会、中国保险行业协会常务理事，北京市青联常委，被评为“2002年度中国八大COOL经理”、“2004年度中华十大财智人物”。