福建省人身险业务发展特点与市场增长点分析

林木雄

                   （中国人寿保险股份有限公司福建省分公司，福建 福州 350003）
　　
　　［摘要］在全面建设小康社会、构建和谐社会目标的推动下，随着城乡居民收入的不断提高、消费结构的逐步演进、社会保障制度改革的进一步深化、居民个人乃至家庭面对各种财、物风险意识的增强等都将推进人身险市场的发展。人身险市场的增长点是：医疗健康需求将是市场的主流；养老保险将在竞争中做大市场；分红投资型保险是市场发展的一个热点。市场增长点的形成，在社会经济文化发展的基础上，不仅需要政府和监管机构的支持，更需要各商业保险公司能切实立足市场，从客户的需求出发，全面落实科学发展观的要求，调整经营战略和市场策略。
　　［关键词］人身险业务；和谐社会；养老保险；分红投资型保险；经营战略；市场策略
　　［中图分类号］ F840.62 ［文献标识码］ A ［文章编号］1004-3306（2006）02-0090-04
　　Abstract：While the government calls for constructing an allround welloff and harmonious society, individual residents and households’ awareness of various personal risks have grown stronger along with urban and rural residents’ continuous income growth, gradual evolution of their consumption structure and further deepening reform of the social security system. The growth prospects of personal insurance markets lie in the fact that health and medical insurance will become the mainstream demands, pension insurance will quickly expand in a competitive environment, and participating investment type of insurance is increasingly popular on the market. The materialization of these growth prospects is dependent on social, economic and cultural development on the one hand. On the other hand, it not only needs government and regulatory support, but also requires that commercial insurers will adjust their operational strategy and market strategy in time in line with customer needs and the requirements of the scientific concept of development.
　　Key words：personal insurance; harmonious society; pension insurance; participating investment type of insurance; operational strategy; market strategy
　　
　　福建省作为中国沿海开放省份之一，全省划分为8个省辖市，1个计划单列市（以下简称9个地市），45个县，14个县级市，26个市辖区。经过改革开放20多年的发展，2003年福建省生产总值为5 241.73亿元，位列全国第11位，占全国的4.49％，年末总人口3 488万人，占全国的2.7％；人身险保费收入92.3亿元，在全国居第12位。福建省的保险业发展，包括人身险的发展，与其社会经济在全国的位次及占比不相称，仍有较大的发展空间。
　　一、福建省人身险业务发展特点
　　(一)供给主体陆续增多，市场竞争逐步增强
　　人身险包括了寿险、健康险和意外险，在市场供给主体上，根据《保险法》规定，产险公司也可以经营短期健康险和意外险。截至2004年底，福建省已开业的寿险公司，已由21世纪初的3家增加到7家，产险公司也由3家增加到了9家，经纪、代理等中介公司更是从无到有。随着经营人身险公司的增加，各主体在人身险市场上的份额也发生了变化，其中作为福建省人身险市场老大的中国人寿，其市场份额也由2000年的69.92％，下降到2003年的60.37％，2004年又回升到63.17％，随着新的保险公司和中介机构的进入，市场集中度将会进一步下降，竞争的内容和形式也将更加激烈。
　　(二)保费收入快速增长，保费份额稳步提高
　　近年来，福建省人身险市场与全国一样，保持着高速发展，人身险保费从2000年的31.05亿元，增长到2003年的92.3亿元，增长了2.97倍，年复合增长率达到44％。2004年，由于各寿险公司经营策略的调整，人身险保费增速减缓，首次出现低于地区生产总值的增速。人身险保费占总保费的份额也稳步提高，从2000年的59％，到2003年提高了16个百分点，达到75％，2004年尽管人身险增速出现回落，其份额仍达到73％。
　　(三)保险密度略高于全国，保险深度略低于全国
　　2004年全国人身险保费为2 851亿元,其中福建省为99.52亿元,占全国的3.5％。全国人身险保险深度为2.09%，福建省为1.64%；全国人身险保险密度为219元，福建省为283元。这种人身险密度略高于全国，人身险深度略低于全国的情况近年来并未改善，可见福建省人身险市场发展空间要大于全国平均水平。
　　(四)人均有效保单较少，保单拥有人群集中
　　人均有效保单反映一个地方保险的渗透情况。2003年，福建省有效保单件数为1 078.74万件（含团体业务，但由于存在多人1份保单，故暂不作考虑），其中个人业务有效保单707.83万件，其中1年期以上的有效保单为600.75万件。据此推算，2003年福建省近5人才拥有1份个人有效保单，近6人才拥有1份1年期以上的有效保单。如果从保单的拥有人群看，保单大都集中在城镇居民中部分收入相对较高的人群，据了解，个人最多拥有人身险有效保单数达到19件。
　　(五)分红产品一枝独秀，健康产品备受青睐
　　在人身险保费收入结构中，自2000年推出分红险后，分红险保费的占比逐步上升，2001年分红险保费占人身险总保费的20％，2003年为58％，保费收入也从2001年的8.84亿元增长到2003年的52.34亿元。2004年尽管分红险保费有所下降，但保费占比仍高达55％，分红险产品这几年在市场的表现，可谓是一枝独秀。从保费收入增速看，近年来，健康险保费收入同比增速也令人刮目相看，从2001年的1.79亿元增长到2003年的8.26亿元，占总保费的比例也从2001年的4％上升到9％；就是在2004年人身险保费收入减缓的情况下，健康险保费收入突破10亿元，比增仍达到23％，占总保费的10％。
　　(六)团、个体业务悬殊，团体业务增速较快
　　从总保费看，2002年团体业务与个体业务保费的比例为9∶91，即团体业务和个体业务保费分别为6.60亿元和66.73亿元，占人身险保费的比例分别为9％和91％；2003年该比例上升为14：86，团体业务保费达到了12.8亿元，比增95％。2004年该比例为17∶83，团体业务在整体人身险保费比增放缓的情况下，比增仍高达31％。再从首年新单保费看，团体业务与个体业务的保费比例从2003年的20∶80，缩小为2004年的29∶71，新单团体业务比增53％，而个体业务比增仅为1％。
　　二、福建省人身险市场增长点
　　在全面建设小康社会、构建和谐社会目标的推动下，随着城乡居民收入不断提高、消费结构的逐步演进、社会保障制度改革的进一步深化、居民个人乃至家庭面对各种财、物风险意识的增强等都将推进人身险市场的发展，也是促进人身险业务市场增长点形成的基础。以下从区域、人群、险种三方面对拉动福建省人身险发展的市场增长点进行分析。
　　（一）市场增长点的区域分析
　　美国纽约人寿前董事长史瑞博在参加1999年上海财富全球论坛时说，根据国际经验，人寿保险将随着生产总值的增长和居民可支配收入的增长而增长。可以说，从地域看，经济发达且人口密集的地方是人身险资源相对丰富的地方。
　　1.地市辖区是人身险增长的龙头
　　从福建省9个地市辖区的经济发展和人口占比情况看。2003年9个地市辖区人口占全省的24％，生产总值占比42％，城乡居民储蓄存款年末余额更是占半壁江山，为51％，可见，9个地市辖区的经济在福建省占举足轻重的地位。
　　从衡量人身险市场开发程度的两个重要指标保险深度和保险密度看。2003年，福州、厦门、漳州、莆田和宁德5个地市辖区的人身险保险深度都略低于全省（1.76％），漳州、莆田和宁德3个地市辖区的人身险保险密度略低于全省（265元）。泉州、龙岩、三明和南平4个地市辖区的两个指标都略高于全省水平，可泉州市辖区的城镇居民可支配收入高于全省水平，同时，除南平市辖区外，其余市辖区的农民人均纯收入都高于全省水平，自然对人身险的需求能力也相应较强，其人身险保险深度和密度略高全省也属正常。再从体现居民有效购买能力的居民储蓄存款余额指标看，其代表的是居民可支配收入中用于消费后的剩余购买力。2003年，福建省人均居民储蓄存款余额为8 385元，9个地市辖区除宁德、南平、莆田低于全省水平外，其余地市都高于全省水平。2003年9个地市辖区的人身险保费占比达到了40.7％，可以说，福建省有效需求的人身险资源集中在9个地市辖区。
　　在9个地市辖区中，福州为省会城市，泉州为福建省民营经济发展最活跃的城市，厦门为全国最早开放的城市之一。2003年，福州、泉州、厦门的人口、生产总值、居民储蓄存款余额分别占9个地市辖区的49％、72％和74％，其中人均储蓄存款余额分别达到3.34万元、1.62万元和2.80万元，都在全省平均水平的2倍以上；人均生产总值也分别达到37 626元、28 546元、53 590元，而位居全省前列；居民可支配收入自2000年来都高于全省平均水平。同时，作为团体人身险最重要资源之一的规模以上工业企业，2003年全省9 208家中有39％集中在这3个城市，65％集中在这3个地区，其中40％集中在泉州地区。3个地市辖区2003年的人身险保费占全省比例为30.0％，可以说，这3个地市辖区集中了全省最优质的人身险资源。
　　2.县级市将是人身险增长的后起之秀
　　福建省的14个县级市，从经济发展实力和人口规模看，2003年平均人口规模为61.3万人，人均居民储蓄存款余额达到9 274元，人均生产总值为17 835元，均高于全省平均水平；其人口占全省的25％，生产总值占比为29％，居民储蓄存款年末余额占比为27％，规模以上的工业企业数占比为32％，14个县级市已成为各地区经济发展的排头兵。
　　从人身险有效需求的购买力看，在这14个县级市中，人口上百万的晋江、福清和南安更为突出。2003年其人口占全省的11％，生产总值占比为16％，居民储蓄存款余额占比为15％，规模以上的工业企业数占比为18％，是全省经济发展的明珠；同时，晋江、福清、南安、石狮、长乐、龙海等6个县市还被评为第四届全国百强县市，石狮、晋江和福清的人均居民储蓄存款分别达到3.49万元、1.73万元和1.24万元，其保险的有效需求相对更强。
　　3.以特色产业为突破口，且县域经济渐成优势是人身险增长的亮点
　　在福建省的45个县中，人口较为悬殊，经济发展也参差不齐，要成为人身险资源的集中地，必须是经济和人口都要略强于全省的县域。这其中包括了入围全国百强县市的，如惠安县和闽侯县等，其人均生产总值分别为19 121元和18 596元；立足当地资源禀赋形成了较为特色优势产业的，如德化县和上杭县等；依托拳头产品而使经济迅速崛起的，如安溪县和漳浦县等；借助地理优势而形成产业链的，如沙县通过参与三明市区分工，加快与市区的对接，也带来良好的发展机遇。这些县或人均生产总值相对较高，如德化县2003年达到16 898元；或人口规模相对较大，如安溪2003年人口为106万人；或农村农民纯收入较高，如漳浦县2003年为4 012元，其共同点是县域经济发展初具规模，产品在市场上渐成优势，在省内和国内乃至国际市场都有一定的份额，经济增长后劲较强，城乡差距较小，当地居民收入的渠道较宽，农民人均现金收入中的工资性收入占比相对较高，如德化县高达67%，潜在需求转化为有效需求在经济上较有保证。
　　由于经济发展不平衡的客观性，在一个地区内仍有个别经济较好的县，而在一个贫困县内也有富裕的乡镇，在贫困乡镇内也还有些先富起来的人。随着城市化、城镇化的进展，农村，尤其是偏远乡村先富起来的人群相当部分选择落户到县城或地区城市，城镇化、城市化的进程，使人身险资源进一步向城区集中。
　　（二）市场增长点的人群分析
　　据研究，中国城乡居民中，具有高额寿险消费能力的家庭约有22％，具有普通寿险消费能力的家庭约占29％，也就是说近半的家庭收入较低，保险有效需求不足。由于保险是属于国民经济中的第三产业，其有效需求不仅取决于人们在解决生计问题后的收入情况，还受各地的消费价格指数、家庭负担情况、教育背景等因素的影响，是一种合力的结果。据此，下述的3类人群将是保险消费增长最为快速的群体。
　　1.城镇居民中日益扩大的中产阶层队伍。据央行的专家介绍，中国中产阶层界定为：人均年收入2.5~3万元，家庭年收入7.5~10万元，参与企业决策与管理，从事脑力劳动的专业技术人员及白领。到2010年，将达1亿个，户均收入15万元，户均拥有资产达62万元。据国家统计局表示，中等收入阶层消费支出中，食品、衣着等生存型的消费倾向下降，而医疗保健、交通通信、娱乐文化教育、居住、金融保险等享受型、发展型、保障型的消费却呈上升趋势。2004年，福建省的城镇化水平已经达到46％，新兴的中产阶层队伍，也将在全面建设小康社会中稳步扩大，这部分人群在接下来的几年时间里，将不断集中于学历高、专业技术强的白领和蓝领上，必将形成一个最富有增长性的市场。
　　2.陆续落实国家、省相关补充养老和补充医疗政策的企业。为建立中国的社会养老、医疗保险保障体系，国家在强制实行基于“广覆盖、低保障”社会基本保险的基础上，允许有经济能力的企业建立补充养老和补充医疗保险。目前福建省已经明确了企业工资总额4％的补充医疗和5％的补充养老税收优惠政策。随着中国市场与国际市场的全面接轨，能否为雇员提供完善且有竞争力的薪酬福利待遇将决定一家企业的竞争力，企业在经济效益允许的情况下，逐步建立本企业的补充养老和医疗保险是发展的必然，尤其是各行业的龙头企业。
　　3.逐步富裕起来并开始走向小康的农村农民。福建省农民人均纯收入从2000年的3 230元，增长到2004年的4 089元，农村家庭恩格尔系数也从2000年的48.7％下降到2004年的46.7％，应当注意到的是恩格尔系数2004年度较2003年上升了1.6个百分点，一方面说明农民的消费也开始逐步走向小康，但另一方面也体现了农民在消费上的波动性；但从总的趋势看，农民的消费结构也在不断调整，更多的开始往娱乐性、享受型的方向发展。在全省的9个地市中，泉州、厦门、福州、漳州4个地市的农民人均纯收入都高于全省的平均水平，有的地方基本已经很难以区分城乡的差别，先富裕起来的这部分农民将为福建省人身险发展注入新鲜的血液。
　　（三）市场增长点的险种分析
　　中国保监会主席吴定富在中国保险国际论坛上表示，中国下一步将着重开发农业保险、健康保险、企业年金、责任保险4个险种。尽管人们对人类生命价值观、对收入的预期、对风险的偏好不同，从而对风险管控工具有不同的选择，但保险消费也遵循一定的规律，从初级阶段的保险需求出发，有理由相信下述的三类险种将成为福建省人身险市场的增长点。
　　1.医疗健康需求将是市场的主流,这是保险行业区别于其他行业的关键所在
　　保险作为风险管理工具具有其他金融产品无法替代的特征。在保障型产品中，医疗健康需求将成为最强劲的增长点。从周边国家的经验看，韩国家庭参保率为94.4％，其中人寿保险的医疗保险参保率达70.4％，居第一位。在我国，根据国务院发展研究中心对包括福州和厦门等50个城市保险需求调研结果显示，医疗险是未来3年里我国城市居民最希望购买的商业人寿保险产品，其预期购买率达到预期消费者总数的76.6%，高居第一位，同时福州、厦门分别有72.1％和73.3％的居民表示在未来3年可能或肯定购买商业保险。麦肯锡公司预测，中国健康险市场在2004年至2008年的5年间将快速发展，市场规模有望达到1 500亿元至3 000亿元。权威人士也预测，中国健康险市场所占的份额应该在人身险市场的30%左右。截至2004年，福建省仅有216.45万职工和69.48万退休人员参加了基本医疗保险，福建省企业调查队2004年的调查表明，规模以下工业企业的医疗和生育保险参保率不及12％，绝大部分的人员没有任何的社会医疗保障，而有保障的这些人大部分又是收入相对较高群体的城镇居民。据调查，全国享有社会基本保障的近65％都是城镇的企业职工和退休人员。根据马斯洛的人类需要层次理论，人在满足温饱需求之后，会寻求更高层次需求的满足，包括安全需求，即身心的健康安宁需求。福建省城镇居民收入从2000年的7 432元增长到2004年的11 175元，农民人均纯收入也从3 230元增长到4 089元，快速增长的居民收入，加速了人们对享受医疗保健、寻求身心健康需求的释放。从团体需求看，企业员工的福利计划已越来越受到重视，尤其是企业在选择团体险时，将优先考虑的是对在职员工的保障，即医疗和意外伤害保障，同时，在国家和省补充医疗保险政策的支持下，补充医疗保险市场将会在规模企业中首先开花结果，并取得迅速的发展。2003年福建省城镇在岗职工人数为334.08万人，城镇职工年平均工资为14 310元，按补充医疗保险占工资总额4％测算，补充医疗保险市场潜力接近20亿元，而目前基本还是空白。同时，在广大的农村地区，随着新型农村合作医疗保险的试点和推广，以及商业保险公司的介入，医疗保险也将在农民保障上首先突破，进一步带动医疗健康险的发展，按照当前合作医疗保险的最低水平，年人均30元的保费，福建省该群体住院医疗保险市场空间近7亿元。
　　2.养老保险将在竞争中做大市场，这是中国社会转型的客观要求
　　据中国保监会预期，中国今后每年企业年金新增额将超过1 000亿元；世界银行则更为乐观地认为，到2030年，中国企业年金总规模将高达1.8万亿美元。2004年，福建省65岁及以上老年人口占总人口的比例，已经达到了8.5％，专家预计不久的将来就要进入老年社会，养老问题成为社会普遍关注的焦点问题。同时，目前全省仅有239.56万名企业职工参加了基本养老保险，有68.21万名企业离退休人员领取了基本养老保险金。由于绝大部分的人没有基本养老保险，因此，个人在年轻的时候，根据自己的经济实力，有选择地购买养老保险，也成为相当部分居民的选择。市场最大的增长点还是来源于企业年金的实施，在国家企业年金税收政策出台后，企业年金的开办工作已经紧锣密鼓的展开，企业年金各项政策也逐步得以落实，目前福建省是工资总额的5％可税前列支，而德国为10%，美国为15%，加拿大为18%，澳大利亚为20%；可以相信企业年金的发展，必将带来养老保险市场的另一番风景。同时，伴随经济的发展，农村失地农民的养老问题也正为商业保险公司介入农村保险市场的另一渠道，如2005年厦门集美区委、区政府为切实解决辖区5万多失地农民的养老问题，从公共财政中拨出4亿多元用于农民的养老保险补助。养老保险市场在团险市场开放的情况下，通过外资新产品、新服务的引进，竞争必将进一步做大养老保险市场。
　　3.分红投资型保险是市场发展的一个热点，这是人们家庭财务观念变化的反映
　　据盖洛普公司调查，在目前占中国人口40％的城镇人口中，年收入在5．1万元以上的中高收入家庭已经占到了27％。随着收入的提高，在医疗和养老保障相对到位的情况下，如何寻求手持货币的保值和增值，成为先富裕起来的一部分人的需求。截止2004年，福建省股民资金开户数为171.12万户，较2003年增加6.39万户，可见有相当部分居民乐于投资，当然还不包括在房产等方面上的投资。受分红等各种内在因素和银行、基金等推出理财替代品外在因素的影响，2004年福建省分红险保费占人身险保费的比例有所下降，由于市场上对分红险的分红期许过高，随着人们保险消费观念的转变，分红投资类保险保费对首年新单保费的贡献将会下降。但应当看到，随着保险资金运用渠道的不断拓宽，整体资本市场运作环境的改善，寿险公司从其特有的投资角度和作为机构投资者的优势，在分红投资类保险上可以有较大的作为，以满足更多居民家庭理财的需求，分红投资类保险将成为需求的一个热点。
　　当然，市场增长点的形成，在社会经济文化发展的基础上，不仅需要政府和监管部门的支持，更需要各商业保险公司能切实立足市场，从客户的需求出发，全面落实科学发展观的要求，调整经营战略和市场策略，才能推进人身险市场的持续稳定健康发展。
　　［编辑：傅晓棣］
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　　（四）加大资本市场发展
　　许多诸如巨灾债券、保险衍生产品或有资本等一类的ART产品是与资本市场紧密相联的，其风险的转移和融资最终都要资本市场上的投资者参与承担，因此ART产品的发展与资本市场的发展息息相关，只有建立一个高效、成熟的资本市场，才能为ART的发展提供一个良好的外部环境。事实证明，ART在资本市场发达的国家发展较快，反之在资本市场不发达的国家则发展较慢。我国目前的资本市场距离现代市场经济的要求还很远，市场主体相对缺乏，金融或资本市场的开放程度还不够，各项运作机制有待于建立和完善，特别是许多在发达国家已相当成熟的金融工具和资本市场产品，在我国还没有出现，（再）保险公司在资本市场上的参与程度也不高，这些因素将在很大程度上阻碍ART的应用和发展。另外，人民币汇率放开，且人民币实现可自由兑换，也是进行有限风险再保险运作及与资本市场相关联的保险产品交易所必需具备的条件。
　　（五）专业技术的研究和传播
　　ART许多产品同资本市场紧密相联，研究开发ART必须具备保险业、资本市场及其他金融业的相关专业知识和技术。中国保险业必须投入时间和资源来研究与ART有关的专业知识，并将研究的成果随时向市场参与者传播，让更多的保险公司、工业企业和服务行业了解ART，促使企业对ART产品发生兴趣，进而运用ART产品。［编辑：李佳］保险研究2006年第2期海外视窗
　　［作者简介］林木雄，经济学硕士，现供职于中国人寿保险股份有限公司福建省分公司，曾在《经济管理》等国家级、省级刊物上发表论文10篇。