2005年广东省财产保险市场调查报告

郭迈

                      （中国保险监督管理委员会广东监管局，广东 广州 510600）
　　
　　［摘要］2005年广东省产险市场保持了良好的发展态势，业务持续较快增长，结构不断调整优化，现代保险功能得到进一步发挥。但也存在着一些问题，如发展速度不理想，整体费率水平偏低，效益不容乐观，诚信建设滞后等。2006年广东产险市场将继续保持健康快速发展的良好势头，责任险、货运险、信用险等业务将实现新的突破。
　　［关键词］广东产险市场；保费收入；市场格局；经营效益
　　［中图分类号］ F840.65 ［文献标识码］ A ［文章编号］1004-3306（2006）06-0082-04
　　Abstract： The property insurance market in Guang Dong province maintained a robust growth momentum in 2005. Its business witnessed relatively rapid growth while the business mix was restructured and optimized. As a result, the role of modern insurance industry was further displayed. However, there were also such problems as lowerthanexpectation development speed, relatively low premium rate, unpromising profitability and laggard credibility construction. In 2006, the Guang Dong property insurance market will continue to maintain a rapid and sound development momentum, and a new breakthrough will be achieved in liability insurance, freight insurance and credit insurance.
　　Key words：Guang Dong property insurance market; premium income; market scenario; operation efficiency
　　
　　一、2005年广东省产险市场发展特点
　　（一）保费收入增速平稳，全年发展不均衡的趋势加剧
　　2005年，广东省产险公司业务继续保持稳步发展的态势，同比增长13.66%，比上年同期下降1.7个百分点，比全国增速低0.5个百分点，比东部六省平均增速低1.2个百分点。全年月度保费继续保持不均匀的态势，且变化趋势比上年更为剧烈，但与全国月均保费收入变化趋势基本相同，月均增速达14.35％。总体而言，与全国和上年同期比较，第一、四季度发展情况好于其他季度，呈现“U”型的增长态势；但与产险公司保费规模排名全国第二的江苏省相比，则仅第一季度发展态势较好，季度增速25.27％，高于江苏省近12个百分点，而后三个季度平均增速则仅为10.72％，低于江苏省增速约7个百分点。
　　（二）财产保险的经济补偿和社会保障功能得到更进一步发挥
　　随着业务发展，广东省产险业的社会保障和经济补偿功能得到了较为充分的体现。截至2005年12月31日，产险公司累计承保件数3 596.11万件，同比增长163.89%，其中车险承保件数698.5万件，同比下降6.23%，非车险承保件数2 897.61万件，同比增长369.00%。累计保险金额6.40万亿元，同比增长39.39%；其中车险保险金额1.16万亿元，同比下降21.50%，非车险保险金额5.24万亿元，同比增长68.24%。赔款支出61.79亿元,同比增长28.12%，其中车险赔款支出39.00亿元，比上年同期增长17.51%，非车险赔款支出22.79亿元，比上年同期增长51.53%，赔款支出同比增幅高于保费收入同比增幅。
　　（三）经营效益不理想，非车财产险业务亏损严重
　　2005年，广东省产险公司主营业务亏损0.74亿元，承保利润率仅为-0.63%，比上年减少4.2个百分点，比全国低2.4个百分点，在财产保险最发达的东部六省中排名倒数第二（见表1）。综合赔付率为60.56％，同比上升5.08个百分点，综合费用率36.94％，同比上升2个百分点，综合成本率97.50％，同比上升7.12个百分点，综合成本率历经了2004年的有效降低后，又回复到较高水平，这也解释了广东省产险公司整体亏损的原因；从具体险种来看，企业财产保险、特殊风险保险和保证保险三个险种亏损最为严重，合计亏损达到2.94亿元。
　　从公司来看，2005年新增4家（分别为安邦、永城、都邦、阳光）达17家。2005年只有五家公司累计实现盈利3.08亿元，远低于2004年8家公司累计实现盈利4.92亿元的水平，天安、华安、太保产、平安产、出口信用等五家公司亏损最为严重，亏损合计2.95亿元。
　　2005年广东以及东部六省市承保利润情况
　　表1（单位：亿元；%）
　　地区()承保
　　利润()同比
　　增长()承保利
　　润率()同比
　　增长()车险
　　承保
　　利润率()同比
　　增长()非车财
　　产险承
　　保利
　　润率()同比
　　增长北京()5.27()201.23()7.68()5.08()4.98()5.40()14.37()6.07上海()0.31()-87.36()0.35()-2.93()2.59()5.16()-2.71()-10.69山东()0.88()-74.33()1.18()-4.28()0.77()-3.72()1.22()-4.41江苏()-0.55()-152.01()-0.57()-1.82()-8.83()-5.97()15.17()7.56广东()-0.74()-119.73()-0.63()-4.24()2.65()-0.59()-8.30()-11.33浙江()-2.55()-60.52()-2.78()5.66()-0.02()5.84()-12.05()6.57全国()23.26()20.87()1.81()0.10()1.82()4.72()0.40()-10.29（四）市场格局变化明显
　　2005年广东省产险市场格局经过2004年的较大变化后基本趋向稳定，人保、平安产险、中华联合、太保产险四家公司的市场份额均在10％以上，合计达到83.95％，比2004年同期下降了0.68个百分点。其中人保、太保产险、平安产险等三家老公司的市场份额合计为71.49%，比2004年同期减少5.38个百分点。三家老公司中，人保的保费同比增长了1.09%，市场份额下降5.68个百分点，止住了2004年保费收入下滑的趋势；平安产险实现保费收入17.02亿元，比上年同期增长18.13％，市场份额上升0.54个百分点，历史上首次居第二位。而中华联合则继续保持保费快速增长的态势，全年实现保费14.75亿元，比上年同期增长82.55％，市场份额上升4.70个百分点，保费收入首次超过太保，成为广东产险规模第三大公司。太保产险实现保费13.58亿元，比2004年同期增长11.36％，市场份额下降0.24个百分点。
　　天安、华安、永安三家公司市场份额均处于3.8％～3.3％之间，这三家公司近年发展速度比较快，三家公司市场份额合计为10.44％，比上年同期市场份额下降0.66个百分点，其发展速度有所趋缓。华安、天安两家公司继2004年的迅猛增长之后，2005年均出现了不同程度的负增长，永安2004年的同比增长速度达到442.03％，2005年降至37.07％。三家机构2005年承保利润合计-1.42亿元，而上年同期为-0.46亿元，其前期快速扩张过程中存在的一系列问题逐步暴露。
　　美亚、大地、太平、出口信用这四家公司市场份额在1％左右，美亚、大地、出口信用三家公司均保持了比较高的增长速度，其中大地2005年的业务规模达1.36亿元，同比增长187%，市场份额上升了0.7个百分点。太平2005年保费收入仅1.17亿元，同比下降5.87％，市场份额由上年的1.2％跌至0.99％。
　　安联、华泰和新成立的安邦、永诚、阳光、都邦这六家公司市场份额在1％以下，安联2005年保费收入继续保持较大幅度的上升，保费收入达0.71亿元，同比增长75.42%，市场份额上升0.21个百分点，达到0.6％。
　　2005年，有五家公司实现了正值承保利润，但只有中华联合和华泰实现了承保利润正增长，承保利润实现了正增长或减亏的公司有中华联合、安联、大地、太平以及华安；人保、太保产险、天安利润下降幅度最大，合计达3.22亿元，是广东产险利润下滑的主要因素（见表2）。
　　广东省2005年各财产保险公司经营情况分析表
　　表2（单位：万元；%）
　　公司
　　名称()保费
　　收入()同比
　　增长()市场
　　份额()增减
　　幅度()承保
　　利润()同比
　　增长人保()540 531()1.09()45.65()-5.68()24 378()-32.42平安()170 154()18.13()14.37()0.54()-4 124()-2013中华
　　联合()147 525()82.55()12.46()4.70()3 696()8278太保()135 822()11.36()11.47()-0.24()-5 722()-203.47天安()44 230()-2.03()3.74()-0.59()-7 939()-8305华安()40 245()-4.24()3.40()-0.63()-7 668()9.74永安()39 094()37.07()3.30()0.56()1 313()-42.41美亚()17 069()25.69()1.44()0.14()1 160()-44.81大地()13 586()187.00()1.15()0.70()-2 641()62.08太平()11 734()-5.87()0.99()-0.21()-2 979()136.73出口
　　信用()11 347()40.48()0.96()0.18()-4 030()-239.08安联()7 054()75.42()0.60()0.21()-2 095()75.11安邦()3 567()—()0.30()0.30()-867()—华泰()1 926()17.71()0.16()0.00()283()-152.23永诚()203()—()0.02()0.02()-191()—合计()1 184 094()13.66()100.00()0.00()-7 425()-119.73（五）各地市业务发展速度不均，中心与东西两翼地区差距进一步拉大
　　2005年广东省各地区产险保费收入情况
　　表3（单位：亿元；%）
　　地区()产险
　　保费
　　收入()同比
　　增长()占比()同比
　　增长()地区()产险
　　保费
　　收入()同比
　　增长()占比()同比
　　增长广州()38.8()23.26()32.77()2.67()肇庆()2.23()16.59()1.88()0.05佛山()15.44()36.77()13.04()2.25()韶关()2.21()17.92()1.87()0.07东莞()14.86()28.21()12.55()1.47()清远()1.95()23.16()1.65()0.13中山()6.51()30.83()5.50()0.74()梅州()1.83()5.20()1.55()-0.12珠海()5.65()34.51()4.77()0.76()揭阳()1.62()24.36()1.37()0.12江门()5.02()22.01()4.24()0.31()潮州()1.34()19.74()1.13()0.06惠州()4.06()44.69()3.43()0.75()阳江()1.14()-9.57()0.96()-0.24汕头()3.17()19.72()2.68()0.15()云浮()1.06()15.15()0.90()0.02湛江()2.41()7.59()2.04()-0.11()河源()1()9.14()0.84()-0.03茂名()2.37()18.88()2.00()0.10()汕尾()0.5()-2.35()0.42()-0.072005年，广州、东莞、佛山三大传统保险强市产险保费收入合计达69.10亿元，占全省产险总保费收入的58.36％，比上年同期提高6.18个百分点，珠三角七地市产险保费收入合计达90.35亿元，占全省产险总保费收入的76.30％，比上年同期上升8.66个百分点，与非珠三角地区的差距仍在拉大,并且在增速方面，七地市增速均超出平均增长速度，其中佛山增速高达36.77%，惠州增速更是高达44.69％；全省20个地级市中阳江、汕尾出现负增长，增速分别为-9.57％和－2.35％，其中阳江已是连续两年负增长（见表3）。
　　（六）各险种发展不均衡，结构调整初显成效，发展形势不容乐观
　　1. 车险
　　2005年，广东省车险业务实现保费收入74.92亿元，同比增长13.17％，比上年同期增速低14.55个百分点，也略低于全省产险公司总保费增速和全国、东部六省车险增速（14.24％，16.10％），单月保费收入在3.5～7.5亿元的范围内，与财产险整体情况类似，全年波动较大。车险结构占比为63.27％，同比减少0.28个百分点，比全国水平低3.6个百分点，在东部六省中仅高于上海，比六省平均水平低1.6个百分点，虽然车险仍是广东产险保费增长的首要推动力，对总保费增长的贡献率为61.26％，但已比2004年低了35个百分点，比全国水平低近6个百分点，在东部六省中仅高于上海，比六省平均水平低8.3个百分点，近年来广东产险业结构调整初显成效。车险的持续增长，得益于新《道路交通安全法》实施以来对车险、特别是第三者责任险承保面的拓展，从新车承保数量增长近50％可以得到体现，与车险规模排名第二的江苏比较，广东的汽车承保数量约多70万辆，增速也高于江苏10个百分点，但一降再降的车均保费拖低了车险的发展速度。
　　2005年，广东省车险赔款支出39亿元，比上年同期增长17.51%，增速与上年同期持平，但高于全国和东部六省增速，仅低于江浙二省；实现承保利润1.98亿元，同比下降7.2％，比去年增速低60个百分点，但仍为广东省财产保险公司承保利润主要来源，承保利润率高于全国水平，在东部六省中排名第二，综合赔付率、综合费用率、综合成本率较2004年微升（见表4）。
　　广东省2005年机动车辆保险经营效益指标一览表
　　表4（单位：万元；%）
　　项目()综合
　　赔付率()综合
　　费用率()综合
　　成本率()承保
　　利润()承保
　　利润率2005年()58.83()35.31()94.15()19 845.44()2.652004年()57.00()33.94()90.94()22 623.03()3.42同比增长()1.83()1.37()3.20()-12.28()-0.77应该肯定的是，广东车险业近两年来在经营效益方面都取得了较好的成绩，三年的盈利都在2亿元左右，体现了广东财产保险公司近年来车险经营管理水平的稳定提升态势。
　　2. 企财险
　　2005年，广东省企财险业务实现保费收入1.53亿元，同比增长8.59％，比上年同期增速高1个百分点，增速高于全国水平，但低于东部六省增速，对总保费增长的贡献率为8.51％；结构占比12.93%，同比减少0.6个百分点；企财险业务近两年来的发展相对缓慢，仍与各产险公司市场竞争激烈，导致该险种费率下滑17.28％有关（2004年下降19.94％），虽然保险金额出现了31.27％（2004年为34.31％）的增长，低费率却大大拖慢了企财险的增长速度。
　　赔款支出13.26亿元，比上年同期增长151.15%，增速大大高于全国和东部六省增速；亏损1.15亿元（2004年同期亏损3 788万元），在东部六省中亏损总额仅少于浙江，综合赔付率上升9.7个百分点，综合费用率上升2.27个百分点，经营形势较为严峻。
　　3. 意外伤害保险
　　意外险业务增长迅速，成为2005年广东产险公司业务发展的唯一亮点，实现保费收入5.06亿元，同比增长64.98％，高于全国增速（46.92％），在东部六省增速仅低于上海，结构占比4.27%，上升1.33个百分点，对保费增长的贡献率达到14％，仅次于车险，已成为广东产险业的第三大险种。赔款支出1.94亿元，比2004年同期增长77.18%，增速高于全国10个百分点，与东部六省持平；实现承保利润0.33亿元，同比减少39.37％，在东部六省中属中等，综合赔付率上升10个百分点，费率水平在全国尚可，但近年下滑较快，达-23.36％。
　　4．其他财产险
　　责任险业务实现保费收入4.11亿元，同比增长14.09％，扭转了连续两年负增长的趋势；赔款支出1.52亿元，同比下降28.93％；总体承保利润2 907.72万元，承保利润率7.08％，综合成本率90.17％，总体经营情况相对较好。
　　货运险业务实现保费收入3.46亿元，同比增长16.8％；结构占比2.92%，同比增长0.08个百分点；赔款支出1.14亿元，同比增长7.67％；综合成本率73.37％，发展势头良好。从保险金额、平均费率来看，保险金额实现了84.57％的迅猛增长，但平均费率却下跌了36.72％。
　　船舶保险业务实现保费收入3.10亿元，同比增长33.22％；结构占比2.92%，同比增长0.08个百分点；赔款支出1.28亿元，同比下降5.53％；发展势头良好。从保险金额、平均费率来看，保险金额实现了67.01％的增长，但平均费率却下跌了20.23％。
　　农业保险业务实现保费收入1 402.67万元，同比下降14.85％；结构占比0.12%，同比下降0.04个百分点；赔款支出1 115.53万元，同比增长57.77％。从保险金额、平均费率来看，保险金额同比增长167.74％，平均费率同比下降68.19％。
　　二、广东省产险市场存在的问题
　　（一）广东省产险业务发展速度仍不理想，领先优势逐步削弱
　　与全国产险保费规模排名第二位的江苏省相比，从最近六年的保费收入情况来看，广东与其在保费的绝对差距、相对差距的领先优势都在缩小，虽然2005年缩小趋势有所减缓，增长速度差距为历年最小，但在东部六省里，广东的增速为倒数第二，如按照以往与包含宁波的浙江省进行比较的方法，2005年浙江产险保费为114.79亿元，与广东差距不到4亿元，而在2004年，这个差距在8.3亿元左右，按照2005年浙江（含宁波）19.74％的保费增速，设若广东2006年增速与2005年相同，则2006年浙江（含宁波）产险公司总保费将历史上首次超过广东，达到137.63亿元（见表5）。
　　广东与江苏产险总量与速度比较情况表
　　表5（单位：亿元；%）
　　单位()2000年()2001年()2002年()2003年()2004年()2005年广东产险保费()65.27()74.9()79.45()89.84()104.42()118.41江苏产险保费()40.52()48.03()56.2()64.2()84.87()97.49绝对差距()24.75()26.87()23.25()25.64()19.55()20.92相对差距()61.08()55.94()41.37()39.94()19.39()21.46广东增长速度()7.18()15.07()6.23()9.21()15.36()13.66江苏增长速度()10.11()18.53()17.01()14.23()37.03()14.88速度差距()-2.93()-3.46()-10.78()-5.02()-21.67()-1.22（二）整体费率水平仍然偏低，下降趋势延续
　　以广东2005年占产险总保费收入90%的六大险种的平均费率为例与全国和东部六省平均费率作比较，广东省的整体费率水平略高于全国，但在东部六省中居倒数第二，仅高于上海，其中车险费率远低于全国和东部六省。整体费率下降了18.45％，与近年降速持平，除车险以及特殊风险保险费率上升外，其他主要险种费率均有较大幅度下降（见表6）。
　　2005年全国以及部分省市费率情况
　　表6（单位：‰）
　　地区()车险()企财险()货运险()特殊风
　　险保险()意外险()责任
　　保险()总计山东()7.586()1.524()1.515()1.64()0.874()0.881()3.677浙江()7.537()1.106()1.002()1.248()0.532()0.287()2.392江苏()8.207()0.785()0.712()2.728()0.547()0.444()1.955北京()9.373()0.535()0.692()4.722()0.206()0.393()1.856上海()9.341()0.498()0.654()1.646()0.129()0.086()0.587广东()6.466()0.653()0.783()2.888()0.474()0.753()1.851同比%()44.16()-17.28()-36.72()4.57()-23.36()-58.21()-18.45（三）经营效益不容乐观，潜在风险较大
　　广东省手续费率、营业费用率、综合赔付率各项经营效益指标均不理想，主要体现为“三高一低”，即高应收、高赔付、高费用、低费率。2005年应收保费率、综合赔付率、综合费用率分别比上年高0.02、5.17、1.43个百分点；非车险费率比上年低0.39个千分点。其中手续费率、营业费用率、综合费用率高于全国和东部六省，仅综合赔付率相对较低，但同比增长也较快，潜在风险较大（见表7）。
　　（四）诚信建设相对滞后
　　一是欺诈误导行为仍然存在。由于法律定位还不明确，培训教育不到位，部分业务员的短期行为严重，乱承诺、误导、欺诈行为仍然存在。二是保险服务质量不高。服务意识不强，服务方式单一，惜赔、拖赔、乱赔、无理拒赔等现象屡见不鲜。这些不诚信的行为给广东财产保险业带来了负面影响。
　　2005年全国以及部分省市经营分析指标情况
　　表7（单位：%）
　　地区()综合
　　赔付率()综合
　　费用率()综合
　　成本率()手续
　　费率()营业
　　费用率广东()60.56()40.34()100.90()7.95()20.66同比增长()5.17()1.43()6.60()0.44()1.05北京()58.94()30.25()89.19()7.46()14.41上海()65.06()34.41()99.47()6.21()17.47江苏()67.30()33.47()100.77()5.77()18.38浙江()69.39()34.34()103.74()7.14()17.31山东()65.75()32.67()98.42()6.01()16.97全国()61.53()36.02()97.54()7.20()19.64三、2006年广东省财产保险市场发展情况的预测
　　2006年是“十一五”规划的开局之年，也是广东保险业实现又快又好发展的关键一年，广东财产保险业也将面临一个机遇和挑战并存、机遇大于挑战的环境。有利因素方面，2005年广东GDP达21 600亿元，经济进入新一轮增长期；人均GDP超过3 000美元，人们的生活水平不断提高；车价下降，小排量解禁，拥有车辆的门槛降低，车险规模将有较大幅度的增长；“十一五”规划开始实施，一大批项目将启动，同样会刺激非车险的扩张；尤其是众多新公司在2005年的布局完成后，将为广东产险市场增添新的活力。
　　同时政策扶持力度加大。省委省政府重视关心保险业发展，多次对保险工作作出批示，省政府专门制订《关于加快保险业发展的若干意见》，将有力推动广东保险业进入一个新的历史起点和发展阶段。另一方面，2005年医疗、教育、火灾公众责任保险试点的继续推广，以及道路交通运输条例强制要求投保承运人旅客责任保险和危险货物运输责任保险的逐步实施，相应的责任保险、意外伤害保险也将成为广东省2006年财产保险业务新的增长点。此外，在保险监管机构一手抓引导，一手抓规范，再加上各级保险行业协会行业自律作用在2006年会得到极大的加强和进一步发挥，整体费率水平也将维持在一个相对稳定的水平。
　　《机动车交通事故责任强制保险条例》已经出台，会对产险公司产生重大影响。该条例的出台对我国和广东财产保险业的影响都是革命性的。综合上述因素，2006年广东财产保险业将继续保持持续稳定健康快速发展的良好势头，业务结构继续优化，经营效益有所好转，功能作用日益增强，车险业务将保持快速发展势头，责任险、货运险、信用险等业务将实现新的突破。
　　［编辑：郝焕婷］保险研究2006年第6期海外视窗INSURANCE STUDIESNo.62006
    ［作者简介］郭迈，现供职于中国保险监督管理委员会广东监管局。