2005年世界保险市场概况及中国近十年保险业务发展情况统计

                                        颜清1刘祎2
　　
         (1.中国人寿保险（集团）公司，北京 100035；2.西南财经大学保险学院，四川 成都 610074)
　　
　　2005年，经济高增长、低通货膨胀、低利率以及欧、日和各新兴市场利好的股票市场为保险业提供了良好的宏观经济环境。在此背景下，全球保险费已经达到34 257亿美元，比上一年增长2.5％。其中，寿险保费收入19 737亿美元，比上一年增长3.9％；非寿险保费收入14 520亿美元，比上一年增长0.6％。
　　根据瑞士再保险公司Sigma 2006年第5期对全球保费收入的统计，工业化国家①的保费收入占全球总保费收入的87.53％，经济实力最强的七国集团成员的保费收入占据全球总保费的74.64％，仅美国就占到了35.66％。这说明，少数发达国家仍然在全球保费收入中占主导地位，保险业的发展仍存在着严重的不均衡。但工业化国家与新兴市场之间的保费收入差距正在慢慢缩小。2005年，新兴市场保费收入的世界份额由2004年的11.47％提高到了12.47%，工业国保费收入的世界份额由2004年的88.53％降到了87.53％。
　　就行业发展状况而言，2005年全球寿险业除了美国因短期存款利率提高而使寿险产品的吸引力受到一定影响之外，大部分国家的增长速度都超过了整体经济活动的增长速度。这种强势增长与人寿保险重要性在全球范围的持续增强有着密切的关系。这不仅反映出退休者在总人口中所占比例增大的情况下社会对老龄保障性保险的更高需求，也反映出各国政府积极鼓励老龄保障由公共保障转向个人保险计划的事实。就全球寿险业总体发展状况而言，寿险产品征税政策的调整对寿险业务的增减起着至关重要的作用。德国即是由于取消了对一些寿险业务的税收优惠而导致寿险保费减少的一个例证。为应对低利率，不少国家采取了削减费用开支、降低保障利率和调整红利的方式，保证了寿险业务赢利能力的继续提升。同时，寿险公司的风险资本金也有明显的增长。
　　相对于前几年的高增长，2005年全球非寿险业的业务增长大幅减缓。绝大部分国家非寿险的保费收入增长低于GDP的增长速度。这主要源于一些非寿险产品如航空保险和海上运输保险保险费率的降低，而这些险种的费率曾在2001年至2004年间大幅提高。2005年，非寿险业务仍然保持了很强的赢利能力，综合费率大大低于100％。这反映了保险费率的有利和承保条件与条款的改善，由此也使索赔膨胀有所降低。非寿险业虽然在2005年遭受了巨额的巨灾损失，但为了应对不断增高的风险，保险业的资本金继续在全球范围内有所增长。这主要得益于新资本的流入。
　　Sigma的统计显示，中国保险业在2005年继续保持高速发展的状态。无论在寿险方面，还是非寿险方面，保费增长都远远高于世界平均增长水平和新兴市场的平均增长水平。中国2005年的保费总收入为601.31亿美元，占全球保费收入的1.76%，居世界第11位。其中，寿险保费收入为395.92亿美元，占全球寿险保费收入的1.92%，居第8位。非寿险保费收入为205.39亿美元，占全球非寿险保费收入的1.20％，居第13位。与2004年相比，保费总收入增长了12.1％，寿险保费增长了11.8％，非寿险增长了12.70％。就行业发展来看，寿险业务的增长速度比上一年有明显提高（2004年增长率为2.9%），非寿险的增长速度有所减缓(2004年增长率为17.0%)。
　　在保险密度方面，2005年我国人均保费收入为46.3美元 (寿险保费30.5美元，非寿险保费15.8美元)，比上一年的40.2美元增加了6.1美元。在保险深度方面，我国保费总收入在国内生产总值中的占比是2.70％（寿险占1.78%，非寿险占0.92%），低于上一年3.26％的水平。与其他新兴市场，特别是与周边比较发达的地区和国家相比，我国的保险密度和保险深度水平仍有相当大的差距。在保险密度方面，我国的人均保费水平居世界第72位，低于新兴市场76.5美元的平均水平。在保险深度方面，我国保费收入在国内生产总值中的占比仍低于新兴市场的平均水平3.58％。
　　根据瑞士再保险公司Sigma的预示，2006年全球保险业仍将朝着利好的趋势发展。寿险保费的增长速度将会加快，而非寿险业仍将继续保持低增长，但也将继续保持低于100％的综合费率水平。就我国保险业而言，《国务院关于保险业改革发展的若干意见》为保险业的发展提供了前所未有的政策支持，这必将推动我国保险业在2006年更快地发展。
　　［编辑：傅晓棣］