外资保险增速惊人 国内保险中介加速行业洗牌
 
　　4月8日，随着美国最大的健康保险公司WellPoint公司落户中国，中外资保险公司展开了新一轮竞合。最消息显示，2007全年，保费收入超过7000亿，其中寿险方面，中资4553亿元，外资396亿元，总计4949亿元财险方面，中资2062亿元，外资24亿元，总计2086亿元。

　　外资公司瓜分掉了中国保险市场接近10%，约为610多亿，加上通过参股和并购，外资保险蚕食了中国近千亿保险市场，暗地控制着20%的市场份额。虽然这不足以撼动中资企业的市场主导地位，但外资公司通过参股、收购、增设营业网点，触角逐渐开始向保险产业的下游延伸，开始收购优秀的中资保险经纪和中介机构。

　　业内人士惊呼，外资保险对国内保险市场的影响远远超出人们想象！

　　更让中资企业警惕的是，在过去数年，外资保险公司市场增速惊人。

　　仅以2006年1－10月外资公司的财险收入为例，阳光财险，实现保费收入125459.14万元，同比增长13508.91%，同期，天平车险32517.56万元，同比增长3239.54%，安华农业16531.86万元，比增长390.42%，利宝互助2586.81万元，比增长331.31%，远远高于同期中资公司财险的增长速度。

　　截止2008年，全国共有保险公司102家，比2002年增加60家，数量增加了120%，增长主要集中在外资公司。“显然，外资保险公司扩张的步伐明显快于中资保险公司，这从外资保险公司今年频频开店的速度就能看出端倪。”业内人士评价说，取消外资保险公司开店的地域限制无疑更给其扩大市场份额带来便利。

　　外资逼宫 国内保险中介业如何做强做大？

　　如何应对外资企业的不断逼宫？如何打造有竞争力的健康的保险产业？

　　业内深识此道的人士分析，“中资保险企业的竞争力在于渠道和掌握优质客户资源，需要做强做大保险中介产业！”

　　欧美发达国家的保费收入主要是通过保险中介机构完成的，英国就有保险中介机构3200多家，超过60%的业务是通过中介完成的；在日本，保险业务的90%来自中介代理。

　　而目前，全国共有专业保险中介机构1887家，实现的保费收入占全国总保费收入的4.16%。在地域分布上，保险中介机构大多集中在经济发达地区，北京、上海、江苏、广东、山东、深圳六地保险中介机构占全国总数的42%。国内中介机构数量不多，规模不大，保费收入市场份额低，阻碍了保险行业健康发展。

　　从职能分工上看，在一个成熟的保险市场，应该由保险中介机构占据产品营销的主导地位。而目前国内的保险中介市场还不发达，许多中介机构反向依托保险公司来发展壮大，保险公司扮演着中介机构辅导者的角色，这成为保险行业深度发展的瓶颈。

　　面对如此局面，保监会开始高度重视推动中介机构的发展，2008年修订出台《保险专业代理机构管理规定》、《保险经纪机构管理规定》、《保险公估机构管理规定》的修订和颁布实施工作；完成《兼业代理机构管理规定》，通过多项管理规定推动保险中介业的发展。

　　可喜的是，给人以低效率、混乱的保险中介行业似乎改观，以众合为代表的优秀保险中介企业正在崛起。

    中国众合是一家专注金融服务的投资公司，通过融资、并购使得成为目前中国保险中介行业中规模最大、机构最多、发展最快、专业化程度最高的保险代理销售连锁机构，公司已经拥有了一支超过万人的销售队伍，并通过整合线上销售服务，线下营销渠道，创立了全新的金融产品销售服务经营模式。

　　资本投资家认为，中国众合的成功再次验证了国内保险中介行业的巨大市场契机。

　　大浪淘沙 保险中介加速行业洗牌

　　市场的膨胀，一方面为资金充沛、管理优良的中介机构带来发展机遇，另一方面也淘汰了管理混乱、竞争能力差的中介机构。

　　来自保监会信息，仅2008年3月，全国有就有16家代理机构、3家公估机构停止经营保险中介业务，退出保险市场。而在过去的2年中，估计超过300家专业中介机构推出了市场。面对中国庞大的保险市场，本应该欣欣向荣的一些保险中介企业为何一时陷入困境？

　　业内专家分析，这些机构的退出一定程度上说明中介市场竞争机制开始发挥作用，资源使用效率逐步提高，资源配置更趋合理，“优胜劣汰”的规律在经营者中已经有了非常好的认同。

　　业内人士认为，“保险中介的发展如大浪淘沙，沉淀下来的就是含金量比较高的机构。对政府监管机构而言，最好通过行政力量来干预中介市场上大进大出的状况，那些留下来的机构，就应该考虑如何更好的发展。保监会将支持符合条件的保险专业中介机构建立健全的全国性服务网络，鼓励风险投资在内的各类资本投资保险专业中介机构，支持有条件的保险专业中介机构上市融资，让保险中介市场多一些大金融中介机构。”

　　以中国众合为代表的新力量迅速崛起，获得知名风险基金红杉资本投资，开始在全国展开并购铺网，先后收购了在汽车金融和信息服务方面领先的联合星通，青岛中兴等优质资源，据透露，中国众合近期将一家知名中介公司收入囊中，众合的董事长郑磊野心勃勃地认为，“保险中介行业洗牌局面以不可避免，优胜劣汰是竞争法则，中国众合将要收购更多的优质中介资源，成为最中国最大的、最专业的金融渠道服务商。”

　　同时他认为，中国众合的优势在于“超越保险做保险”，收购和整合上游资源，打造“携程式”保险电子交易平台，将保险“打包”服务是中国众合的最大特色。

　　保险中介推动创新 众合倡导“以需定产”

　　2008年保监会中介监管政策方面明显提出了鼓励“推进保险中介创新，激活市场活力”。内容强调，“鼓励保险中介发展和创新的环境和机制，关注防范创新可能带来的风险；探索相互代理创新，总结保险集团框架内保险公司相互代理的经验；鼓励渠道创新，研究利用外部网络、电话呼叫中心等新型渠道开展的保险业务，制定准入标准和管理办法，规范新型销售业务，切实维护被保险人利益；研究组织形式创新，鼓励保险中介集团化创新，支持有条件的保险专业中介机构上市融资，鼓励风险投资在内的各类资本投资保险专业中介机构；鼓励保险产品创新，研究制订相关政策，积极鼓励保险中介机构立足渠道特点，开展产品创新，满足投保人和被保险人的需；鼓励经营模式创新，鼓励保险中介机构结合区域特点和市场实际，创新经营模式，挖掘市场潜力，拓展服务领域。”

    过去，市场产品创新似乎应该是保险公司承担，保险中介的行业老大中国众合破天荒的提出了“以需定产 推动创新”的保险产品策略。

　　何谓“以需定产”？中国众合的相关负责人解释：“挖掘用户需求，联动保险企业进行产品深度创新，创新产品不仅受到了用户的欢迎，合作的国内外保险公司亦非常看重我们的创新模式和营销能力。”

　　中国众合遍布全国的保险连锁机构展开了深度产品创新，众合旗下的青岛中兴率先在沿海地区推出“渔工险”，填补了市场空白。农业险方面，率先于2005年推出“小麦险”，并陆续推出“一揽子保险”、“农机具保险”、“农村家庭财产险”、“变压器保险”等，使沉寂多年的农业保险市场重新复苏。寿险方面，该机构精心选择合作公司，整合产品资源，所销售的个人寿险产品都具有很强的市场竞争力。同时，重点销售“麻醉险”、“医师责任险”、“母婴安康险”、“妇女重疾团体险”及多种独家代理的短期险业务。

    同时，中国众合加强与知名企业合作，推出特色小险种，例如，已与携程、中移动、联通、国航等大型企业联合，与携程合作的航空意外险、为中移动的会员提供更便捷的金融服务、与联通合作“手机防病毒”保险等小险种。
（中国科技财富   2008-05-16）
 
                              标普：中资保险公司应合理使用再保险
 
  　发生在四川省的强烈地震对主要中资保险公司财务实力的影响有限，但保险公司应关注自身的风险控制以及重新考虑合理使用再保险。标准普尔信用分析师黄如白表示：“此次地震造成巨大的人员伤亡及财产损失。尽管如此，由于中国的保险覆盖水平较低，特别是在受灾地区，因此保险赔付总额占此次地震导致的全部经济损失的比率可能不会超过数个百分点。”

　　黄如白同时表示：“由于人寿保险通常覆盖地震风险，而财产保险通常将地震风险排除在外，因此与财产保险公司相比，预计人寿保险公司将承担更高的保险赔付数额。”

　　标普认为，中国人寿将承担大部分的人寿保险理赔。目前中国人寿在中国内地的市场份额为40%，并在乡镇和农村地区占据市场统治地位。平安人寿作为第二大人寿保险公司，则将业务重心放在城市区域。黄如白表示：“尽管如此，中资上市保险公司2008年的利润将因地震、此前的冰雪灾害以及投资市场大幅波动的共同作用而受到影响。”

　　保险公司在受灾地区销售的大部分财产险并不承保地震损失。因此，标准普尔认为中资财产保险公司不会受到太大影响。财产保险报案可能将主要涉及将地震责任包括在内的大型建筑、工厂设施或在建项目。这些财产可能主要位于都江堰和成都等城市区域，而且它们的受损程度小于农村地区。

    标普认为，此次地震后，中资保险公司应关注自身的风险控制以及重新考虑合理使用再保险。由于中国自然灾害模型处在发展初期并且统计数据不足，因此保险公司对地震风险的再保险能力无论从发展程度还是从使用程度上都很有限。目前，中国保险市场价格竞争非常激烈，财产险承保范围对地震风险的覆盖非常有限，或者作为除外责任。由于中国近期发生一系列灾害事件，因此对巨灾保险的需求可能将有所上升。
（第一财经日报   2008-05-22）

                             股市资金继续回流　寿险保费收入大增
 
　　A股低迷的当下，年头初现的“股市资金回流保险业”的大戏继续上演，银保业务持续数月回暖，从而直接带动今年1至4月全国寿险保费收入大增六成。

　　来自中国保监会最新出炉的数据显示，今年1至4月，全国寿险保费收入同比增长62.05%，达到2659亿元，风头远远盖过了只有21%增幅的产险保费收入。其中，4月单月，寿险实现保费收入529亿元，同比涨幅为61.94%。

　　通过对大量内部数据的分析，仅上海寿险市场，银保爆炸式增长的势头就已难挡。

　　银保贡献持续加码

　　对于今年前四月全国寿险业超六成的增幅，保监会并未披露更详细的各渠道、各险种保费收入数据，因此无法判断出推动六成增幅的背后主因。即便如此，“银保贡献持续加码”却已是来自市场的一个不争事实，这在保险三巨头刚披露的四月月报中已有体现。

　　一家寿险公司相关负责人将今年以来保费收入的大幅攀升归因于银保业务的强劲推动。他说，今年以来A股持续低迷给银保业务带来转机，银行在“基金对其中间业务贡献锐减”的担忧下，销售保险产品的热情高于其他理财类产品。“同时，不少寿险公司调高了万能险结算利率和分红险分红率，市民购买保险的积极性也大为增强。”

　　作为国内保险密度较高的地区之一，上海是反映全国保险市场活跃程度的一个典型城市，其每月出炉的数据具有相当参考及研究价值。虽然增幅稍低于全国平均水平（62.05%），考虑到去年基础较高的因素，上海今年1至4月保费收入57.79%的同比增幅，仍是一个相对不错的成绩。

　　来自上海保监局的一份最新快报数据显示，今年1至4月，上海寿险公司实现保费收入184.49亿元，同比增长为57.79%。这份快报并未透露更多数据。但通过对上海保险同业公会并未公开的几组内部数据对比，可以发现，今年1至4月，同比增幅超过100%的在沪寿险公司不在少数，甚至个别公司的寿险保费收入达到了300%、500%以上。

　　另经从多家寿险公司了解到的信息表明，上海寿险市场1至4月业绩实现“井喷”，主要归因于银保业务的推动。以往一直遥遥领先的个险保费收入，从今年1月开始便被银保赶超。由于银保风头强劲，相比今年1至3月的数据（49.53%），1至4月的增幅脚步已明显加快。

　　表现在具体数据上，今年1至4月，上海寿险公司在银保渠道上实现保费收入约85.62亿元，去年同期只有32.12亿元，同比涨幅达到了166.5%。经粗略计算，今年1至4月，上海寿险银保保费收入占总保费收入近47.58%，去年同期的这一数据为27.88%。

　　15家寿险五成保费来自银保

　　银保渠道已开始左右寿险公司的排名。以人保健康险上海分公司为例，在其今年1至4月约21.11亿元的总保费收入中，来自银行渠道的保费收入足有19.99亿元之多，使其在上海银保市场独占鳌头，在上海银保市场的份额高达23.35%。而在去年1至4月时，该公司银保市场份额才只有0.03%。

    经粗略计算还发现，在上海寿险市场上，同期银行渠道保费收入超过5亿元的公司还有：新华人寿（15.83亿元）、泰康人寿（10.3亿元）、中国人寿（9.03亿元）、泰康人寿（8.29亿元）、联泰大都会人寿（5.29亿元）、太平洋人寿（5.18亿元）。

　　值得一提的是，在上海近30家寿险公司中，一半以上的寿险公司今年1至4月的保费收入都倚仗于银保渠道。经粗略计算发现，银保收入占其总保费收入50%以上的公司有：新华人寿（87.88%）、太平人寿（69.27%）、恒康天安人寿（78.29%）、中德安联人寿（65.97%）、中保康联人寿（67.4%）、海康人寿（91.87%）、广电日生人寿（66.39%）、生命人寿（91.55%）、民生人寿（81.12%）、国泰人寿（78.81%）、信诚人寿（77.31%）、联泰大都会人寿（92.53%）、人保健康险（94.68%）、人保寿险（50.78%）、光大永明人寿（98%）。

　　值得一提的是，银保渠道各个险种的销售情况，也可从另一个侧面印证“股市资金日渐回流”这一现象。仍以上海保险市场为例，通过对上海寿险分业业务保费收入粗略计算发现，今年1至4月，除分红险保费收入出现轻微负增长之外，投连险及万能险的保费收入同比涨幅分别达到了321%、123%。

　　虽然从增幅程度上来看，投连险胜于万能险。但经粗略计算发现，今年1至4月，彼时股市大涨时低迷的万能险（26%）所占同期寿险市场的比例已经超过了投连险（21%），万能险早已借这轮股市震荡周期来了个“咸鱼翻身”，并上演了一出救市好戏。而上述提及的新华人寿等多家银保市场份额较大的公司，均得益于万能险销售的火爆。
　（上海证券报　2008-05-23）