入世五年后我国保险业发展战略的SWOT分析

郭清1胡巍2

              （1.特华博士后科研工作站，北京  100029；2.中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司，深圳  518003）
　　
　　［摘要］加入世贸组织以来，我国保险业市场结构日趋合理，市场体系日趋完善，保险业得到均衡发展，在国际保险市场中的地位不断提升，对世界保险业发展的影响日益加大。重大利好政策的陆续出台，宏观经济的健康运行，主要指标的快速增长等使我国保险业实现又好又快地发展成为可能。因此，要充分利用机会全面实施SWOT配合战略，着手建设保险创新发展试验区，进一步拓宽保险资金运用渠道，加快保险业的结构调整步伐，完善三大现代监管体系，大力发展保险中介市场，积极培育再保险市场，努力推动网络电子商务在保险业的应用。
　　［关键词］发展战略；SWOT分析；优势机会；劣势机会；配合战略
　　［中图分类号］ F840.32 ［文献标识码］ A ［文章编号］1004-3306（2007）03-0007-03
　　Abstract： Since China’s accession to the WTO, the market structure of China’s insurance industry has being continuously rationalized, its market system has been complete, and the insurance industry achieved balanced growth. Accordingly, the position of China’s insurance market in the world is increasingly rising and its impact on the world insurance industry is weightier. The issuance of major supportive government policies, healthy macroeconomy, and fast growth of major parameters, all indicate that a healthier and faster growth of China’s insurance industry is achievable. Therefore, we should capitalize on opportunities to fully launch the SWOT complementary strategy, start to construct of pilot areas for insurance innovation, further expand the investment channels of insurance funds, accelerate the structural adjustment of the insurance industry, establish three major regulatory systems, vigorously develop the insurance intermediary market, strengthen the reinsurance market and  promote the application of E-commerce in the insurance industry.
　　Key words：development strategy; SWOT analysis; advantage opportunity; disadvantage opportunity; complementary strategy
　　
　　一、入世五年来保险业的回顾
　　2001年12月我国正式加入世贸组织，按照关贸总协定的规定，保险业信守入世承诺，履行了最惠国待遇、透明度规定、市场准入规定、国民待遇问题等义务性条款以及保护性条款，做出了高水平、宽领域、分阶段的开放。2003年底，外国非寿险公司在华设立形式无限制，除有关法定保险业务外，向外资非寿险公司放开所有业务限制。2004年5月，允许已经设立的外国财产保险分公司改建为独资保险公司,三星火灾、日本财险等四家公司成为外资独资财产险公司。2004年底，外资保险公司取消地域限制，至此，保险业结束入世过渡期，除有关法定保险业务（外资财产险公司不得经营机动车第三者责任险）和外资设立寿险公司必须合资且股比不超过50％外，率先在金融领域实现了全面对外开放。至2005年底，取消法定分保。世界顶级的保险、再保险和保险经纪公司进入我国保险市场，市场结构日趋合理，市场体系日趋完善，保险业得到均衡发展。
　　自保险业对外开放以来，共有超过600亿元人民币的境外资金，通过设立外资保险机构和参股中资保险公司进入我国，共有15个国家和地区的47家外资保险机构在华设立了121个营业性机构，135家外资保险机构设立了近200家代表处。外资公司保费收入从2001年底的33.29亿元人民币，增长到2006年底的259.2亿元人民币，与入世前相比增长了约8倍。2006年底，外资公司占全国市场份额为4.59%，较入世前的1.58%增长了3.01个百分点。入世前，财产保险占保险市场70%以上的份额，到2005年底保险市场的3/4被寿险占据，维持至今，且有扩大趋势。在北京、上海、深圳和广东四个开放较早、外资保险公司较为集中的地区，2006年外资公司保费收入分别占当地市场份额的21.21%、19.17%、11.99%和10.2%。
　　二、我国保险业发展的SWOT方面研究
　　（一）SWOT分析
　　我国保险业发展的优势(S)主要表现在：保险业发展政
　　［作者简介］郭清，特华博士后科研工作站博士后，高级经济师,中国管理科学研究院理事，广东保险学会常务理事；胡巍，工商管理硕士，现任中国人民财产保险股份有限公司深圳盐田支公司总经理。
　　策环境好；国民经济持续快速稳定发展、总量排名世界第四；金融市场健康良性发展；外汇储备过万亿美元，居世界第一；外贸高速增长、总额保持世界第三；固定资产投资增长；中等收入以上人群不断壮大、居民储蓄余额达16.7万亿元，同比增长13.3%；监管机构鼓励保险业做大做强；消费者对中国保险业本土文化的认同感；后发优势。
　　我国保险业发展的劣势（Ｗ）主要表现在：保险业整体规模较小、供给主体数量少且分散；资本金规模小、承保能力有限；缺乏保险市场需求的价格弹性、保险费率总体水平偏低；管理技术落后；企业形象和品牌效应不突出；优秀高级管理人才短缺；产品普遍趋同、差别化特征不明显；保险新企业的进入和老企业的退出存在着障碍。
　　我国保险业发展的机会（O）主要表现在：全球经济一体化；风险的分散性决定了保险的国际性；资本市场日益成熟；自然灾害日趋频繁；保险深度、保险密度较低；需求潜力巨大，保险业发展空间较大；保险消费意识的不断增强；中介机构发展很快、专业化趋势愈加明显；网络通信技术的飞速进步。
　　我国保险业发展的威胁（T）主要表现在：市场竞争的加剧；中资保险市场份额会降低；优秀保险人才会流失；偿付能力可能会不足；部分公司可能会经营困难、甚至倒闭。
　　（二）SWOT配合战略
　　SO战略(优势机会战略)要求发挥优势，利用机会，具体表现为：采取积极战略，选择性地增设机构数量；鼓励多方位、多渠道的创新；扩大对外开放力度、加强国际合作；大力发展中介市场、强化专业化分工，确保成本控制和服务专业化；提高网络保险在业务规模中的占比；针对保险的预期需求和潜在的购买力，加强产品的升级换代，尽快实现由传统产品向现代产品的转变；完善综合经营的政策、提高投资收益的占比；扩大保险的覆盖面和渗透度；通过积极的监督政策，发挥后发优势，提高保险业在金融业的比重。
　　WO战略(劣势机会战略)要求利用机会，克服劣势，具体表现为：利用全球经济一体化的机会，扩大对外开放、加强国际合作，提高保险业整体规模；引进投资、增设机构数量，扩大资本金规模、提高承保能力；制定费率政策，加强监督检查力度，提高保险费率总体水平；利用网络技术，加强管理技术、技能的培训；培育基础好、有潜力的重点企业；培养与引进并重，选择优秀高级管理人才，加强管理人员及销售人员的培训力度，提高内部管理效率。
　　ST战略(优势威胁战略)要求利用优势，回避威胁，具体表现为：利用保险业发展政策环境好、国民经济持续快速稳定发展、金融市场健康良性发展的优势，通过快速发展，将蛋糕做大，回避威胁；利用固定资产投资增长、外贸高速增长的优势，大力发展财产、货物保险；利用中等收入人群多、居民储蓄余额大的优势，大力发展人寿保险，回避威胁；利用消费者对我国保险业本土文化的认同感优势，回避中资保险市场份额降低的威胁；利用外汇储备多的优势，开发外汇投资类产品，提高收益，回避偿付能力可能不足的威胁。
　　WT战略(劣势威胁战略)要求减少劣势，回避威胁，具体表现为：通过发展，减少保险业整体规模较小的劣势；通过扩容，减少资本金规模小、承保能力有限的劣势；通过监管，减少保险费率总体水平偏低的劣势；通过引进，减少管理技术落后的劣势；通过培养，减少企业形象和品牌效应不突出、优秀高级管理人才短缺的劣势。
　　三、我国保险业发展面临的机会
　　（一）重大政策陆续出台，保险业发展环境进一步优化
　　入世五年来，国家一系列重大政策陆续出台，扩大了保险业的影响，极大地改善了保险业发展的环境，提高了保险业在经济社会中的地位，保险业正处于历史上最好的时期。2006年3月颁布的国家“十一五”规划，是历次国家规划中涉及保险内容最丰富、定位最明确和政策指导性最强的一次。6月国务院23号文件《关于保险业改革发展的若干意见》的出台，预示着我国保险业改革发展迎来了历史性的机遇，明确了保险业改革发展的方向，解决了保险业发展的相关重大问题。9月保监会颁布的行业“十一五”规划，提出了保险业未来五年发展的主要目标和任务。10月国际保险监督官协会第13届年会在我国的成功举办，进一步扩大了我国保险业的国际影响。
　　（二）宏观经济各项指标健康运行，保险业发展基础进一步夯实
　　国家经济和社会发展所取得的巨大成就，为保险业的改革发展创造了十分有利的宏观环境和经济条件，保险业发展的基础进一步巩固。我国经济发展水平和综合实力已经跃上了一个新台阶，GDP实现总额近21万亿元，同比增长10.7%，经济总量排名世界第四；2006年国家财政收入近4万亿元，同比增长24％；外汇储备继2006年2月份超过日本、名列世界第一后，10月份又跨过万亿美元大关，实现历史性的跨越，到2006年底达到10 663亿美元；外贸增长24.1%，前10个月外贸总额已超过去年总值，继续保持世界第三；全国居民储蓄余额已达到16.7万亿元，城镇居民人均可支配收入增长10.4%；2007年2月27日上证指数达到历史新高3 049.77点，沪生300指数涨幅跃入世界五强，A股融资总额世界第三，总市值达到7万亿元。目前中国正处于工业化、城镇化加速发展时期，世界经济的发展经验证明，这必然是经济高速发展时期。今后国内需求潜力巨大，劳动力供给非常充足，其消费潜力和消费需求正处于上升阶段，市场经济体制和宏观调控的日趋完善，也给中国经济发展提供了制度保证。
　　（三）业务快速发展，保险业实力显著加强，在金融业的地位进一步提高
　　2006年，全国保费收入5 641.4亿元，同比增长14.4%；保险公司总资产1.97万亿元，比2005年底增长29%；资金运用余额17 785亿元，同比增长26.2%。针对我国金融业全面对外开放、市场竞争日趋激烈的情况，保险业把握了银行、证券业改革和股市好转的大好时机，进行较大规模的投资，促进了金融结构的优化和市场资源的配置，提高了保险业的地位和作用。持股市值超过社保基金和证券公司，成为仅次于基金和QFII的第三大机构投资者。人寿股份成为民生银行第一大流通股股东，人寿股份与人寿集团出资46.5亿元全部认购中信证券增发的5亿Ａ股，成为中信证券第二大股东。平安集团成为浦东发展银行第一大流通股股东；出资49亿元收购深圳商业银行89.2%的股权，取得完全控股权。人寿股份与花旗集团联合成功收购广东发展银行，人寿股份取得20%的股权。
　　（四）保险潜力还没有得到有效开发，特别是寿险业市场前景广阔。从我国目前的人寿保险市场来看，全国人寿保单持有量（即保险深度）仅为10%，其中北京为28%，上海略高也小于40%。而目前全世界寿险保单覆盖率的平均水平为150%，最高的日本接近600%、台湾地区超过230%、香港地区也已经突破100%。按照业界认可的假定，有30%～40%的中国人口有能力持有人寿保单，从现在10%的保险深度提高到20%～30%，保费收入将比目前翻上四番，我国寿险市场的前景可以说相当广阔。2006年，新单寿险保费收入2 357.91亿元，占寿险总保费收入的58.06%；各类资本投入保险热情不减，截至2006年10月，保监会共收到39个设立保险公司的申请，拟注册资本总额达140亿元。
　　四、我国保险业发展战略的建议
　　（一）利用机会、发挥优势、克服劣势、回避威胁，全面实施SWOT配合战略
　　市场开放促进了保险市场的发展，为又好又快发展提供了新动力和新活力，而风险的分散性决定了保险的国际性，因此必须利用全球经济一体化、资本市场的日趋成熟、保险消费意识的不断增强、保险需求潜力巨大、网络通信技术的飞速进步的大好机会，发挥政策环境好的优势，克服各种劣势、回避不利威胁，积极推动市场化进程。根据经济学理论和国际保险业发展的经验，保险业的发展呈现显著的“S”型发展特征，当人均GDP处于1 000～3 000美元时，保险业快速发展，当达到3 000美元之后，将呈现出加速增长的态势。我国人均GDP快速增长，2006年已达到2 069美元，整体进入了钱纳里工业化中级阶段，保险业将呈现快速发展态势。我国保险业将充分利用资本、技术、人力、结构和制度五大后发优势，全面实施SWOT配合战略。
　　（二）建设深圳保险创新发展试验区,实现区域跨越式发展，推进改革深化
　　入世以来，保险业创新已打破了传统模式和领域，开始探索综合创新发展的新路子，建设保险创新发展试验区是新的历史时期，落实科学发展观，促进保险业改革创新，又好又快做大做强中国保险业的重要举措。为此，建设保险创新发展试验区不能只停留在研究层面，要积极认真落实有关内容，因为只有落实，才能充分发挥深圳特区在改革创新的体制机制优势、毗邻港澳连接国际国内市场的区位优势、经济金融全国领先，高新技术、民营经济发达的独特优势，在保险业发展速度、经营绩效、诚信服务、对外开放、政府支持等方面为全国保险业发展树立榜样，并在管理体制、产品创新、综合经营等方面先试先行、积累经验，条件成熟时向全国推广；才能为中国特色的保险业发展探路，才能通过试验区的示范、辐射和带动作用，促进全国新一轮的改革、创新与发展。
　　（三）拓宽保险资金运用渠道，提高保险资金的收益，实现全面综合经营
　　保险资金积极拓宽投资渠道，在保险公司经营中的地位日益突出，2006年保险资金收益率5.82%，创历史新高。5家保险机构成为中国银行A股IPO的战略投资者，认购金额15.2亿元，占战略配售总额的38.3%；9家保险机构成为工商银行A股IPO的战略投资者，占战略配售总额的51.6%。今后保险资金运用要大胆创新，要发挥不同于银行的作用，减少企业和项目通过银行进行的间接融资，实现资本的更有效配置，应探讨进一步提高保险资金进入证券市场的比例，研究设立基金管理公司、以抵押贷款的方式进入房贷市场的问题，研究解决以债券方式投资于政府大型基础设施、直接投入房地产市场的可行性方案。可以预见，随着综合经营的推进，银、证、保、基金、信托等不同行业之间交叉的情况将更加普遍。
　　（四）客观看待外资公司的发展，加快保险业的结构调整，促进公平竞争
　　2006年，全国外资公司保费收入259.21亿元，占市场份额4.59%，同比下降2.33%，一些外资保险公司凭借其成熟稳健的经营理念、完善的内控管理手段及良好的风险管控意识，获得市场的认可，而有些公司没能找到自己的市场定位。中国保险业要客观看待世界保险格局的变化趋势，加快结构调整，重点扶持几家保险公司，逐步建立大型保险公司、大型金融集团间相互持股的保险经济结构，成为能够主导国内保险市场，抗衡外资保险公司的大型保险集团，利用当前A股市场的有利契机，中国人寿和平安已完成A股发行上市，中再集团的注资工作业已完成，下一步要尽快完成太平洋集团改制等工作。同时要适当保留一些专业性强、经营灵活的中小型保险公司，放宽保险公司组织形式的限制，除国有独资保险公司及股份有限保险公司外，还要有相互保险公司、保险合作社和个人保险等。为切实维护我国保险行业的利益，创造公平的竞争市场环境，尽快取消外资的营业税率等特殊超国民待遇，逐步取消外资寿险公司只能采用合资公司形式的限制。
　　（五）建立三大现代监管体系，提高保险业市场掌控能力
　　入世后，我国保险业减少冲击的关键是提高保险业的国际竞争力和风险控制力，因此要积极开展国际保险监管合作，扩大与其他金融监管机构的信息交流，充分发挥政府监管、市场调节、行业自律和社会监督的合力作用，加强对跨境保险交易活动的监控，建立包括以政府监管部门为主体的国家保险监管系统、以行业协会为主体的自律系统、以社会评估机构为主体的信用评级制度体系。因为保险公司是经营风险的企业，是否具备偿付能力，是从事业务活动的基本保证，需要有外部的独立、客观的第三者对保险（下转第12页）保险研究2007年第3期行业观察INSURANCE STUDIESNo.32007